| # | Title | Artist | Length |
|---|
| 1 | Passarim | Antonio Carlos Jobim | 3:40 |
| 2 | Só danço samba | Stan Getz & João Gilberto | 3:39 |
| 3 | Águas de março (Waters of march) | Antonio Carlos Jobim & Elis Regina | 3:33 |
| 4 | Amor em paz (Once I Loved) | Astrud Gilberto | 2:12 |
| 5 | Lamento | Antonio Carlos Jobim | 2:42 |
| 6 | Luiza | Antonio Carlos Jobim | 2:33 |
| 7 | Chovendo na roseira | Antonio Carlos Jobim & Elis Regina | 3:12 |
| 8 | Anos dourados (Looks Like December) | Antonio Carlos Jobim | 3:47 |
| 9 | O grande amor | Stan Getz & João Gilberto | 5:28 |
| 10 | Água de beber | Astrud Gilberto | 2:19 |
| 11 | Modinha | Antonio Carlos Jobim & Elis Regina | 2:18 |
| 12 | Borzeguim | Antonio Carlos Jobim | 4:24 |
| 13 | Soneto da separação (Song of Separation) | Antonio Carlos Jobim & Elis Regina | 2:21 |
| 14 | Gabriela | Antonio Carlos Jobim | 7:59 |
| 15 | Retrato em branco e preto (Portrait in Black and White) | Antonio Carlos Jobim & Elis Regina | 3:08 |
| 16 | Dindi | Astrud Gilberto | 2:42 |
| 17 | Inutil paisagem (Useless Landscape) | Antonio Carlos Jobim & Elis Regina | 3:12 |
| 18 | Fotografia (Photograph) | Astrud Gilberto | 2:14 |
| 19 | Chansong | Antonio Carlos Jobim | 3:21 |
| 20 | Meditaçao (Meditation) | Astrud Gilberto | 2:42 |
| 21 | O que tinha de ser (What Had to Be) | Antonio Carlos Jobim & Elis Regina | 1:44 |
| 22 | O morro não tem vez (Favela) | Astrud Gilberto | 2:59 |
| 23 | Bonita | Elis Regina | 2:40 |