| # | Title | Artist | Length |
|---|
| 1 | Carta Ao Tom 74 | Chico Buarque & Quarteto em Cy | 2:26 |
| 2 | A Carta Que Não Foi Mandada | Quarteto em Cy | 2:48 |
| 3 | Água De Beber | Quarteto em Cy | 2:29 |
| 4 | Eu Sei Que Vou Te Amar | Quarteto em Cy & Tom Jobim | 2:39 |
| 5 | Pra Que Chorar / Consolação | Quarteto em Cy | 2:26 |
| 6 | Tarde Em Itapuã | Quarteto em Cy & Toquinho | 3:57 |
| 7 | Rancho Das Namoradas | Quarteto em Cy | 2:05 |
| 8 | Samba Do Carioca | Carlos Lyra & Quarteto em Cy | 2:40 |
| 9 | Regra Três | Quarteto em Cy | 2:40 |
| 10 | Onde Anda Você | Quarteto em Cy | 3:09 |
| 11 | Derradeira Primavera | Quarteto em Cy & Gilson Peranzzetta | 2:47 |
| 12 | Mundo Melhor | Quarteto em Cy | 2:06 |
| 13 | Loura Ou Morena | Quarteto em Cy | 2:27 |
| 14 | A Felicidade / Garota De Ipanema / Chega De Saudade | Quarteto em Cy & Célia Vaz | 3:30 |
| 15 | Soneto Do Amor Total / Samba De Prelúdio | Quarteto em Cy & Vinicius de Moraes | 1:49 |
| 16 | Samba Pra Vinícius | Quarteto em Cy, Georgiana & Luciana de Moraes | 2:06 |
