| # | Title | Artist | Length |
|---|
| 1 | Pela Luz dos Olhos Teus | Elizeth Cardoso | 1:41 |
| 2 | Samba do avião | Milton banana Trio | 2:21 |
| 3 | Minha Namorada | Dick Farney | 3:48 |
| 4 | Sabe você | Alaíde Costa & Oscar Castro-Neves | 3:20 |
| 5 | Até quem sabe | João Donato | 2:11 |
| 6 | Tereza da Praia | Dick Farney & Lúcio Alves | 3:02 |
| 7 | Insensatez | The Ipanema Pop Orchestra | 2:13 |
| 8 | Corcovado | Joyce & Gilson Peranzzetta | 3:35 |
| 9 | Manhã de Carnaval | Pery Ribeiro | 2:40 |
| 10 | Águas de Março | Milton Banana Trio | 2:31 |
| 11 | Eu Sei que Vou Te Amar | Maysa | 3:09 |
| 12 | Ao amigo Tom | Danilo Caymmi | 3:09 |
| 13 | A resposta | Marcos Valle | 3:11 |
| 14 | Maria Moita | Pery Ribeiro | 2:01 |
| 15 | A Rã | João Donato | 2:31 |
