| # | Title | Length |
|---|
| 1 | The Drowners | 3:48 |
| 2 | Metal Mickey | 3:26 |
| 3 | Animal Nitrate | 3:24 |
| 4 | So Young | 3:40 |
| 5 | The Drowners (US version) | 3:49 |
| 6 | Animal Nitrate | 3:25 |
| 7 | Metal Mickey | 4:10 |
| 8 | Moving | 3:10 |
| 9 | My Insatiable One | 2:56 |
| 10 | Animal Nitrate | 3:27 |
| 11 | Pantomime Horse | 6:07 |
| 12 | The Drowners- recorded at:
- The Leadmill in Sheffield, South Yorkshire, England, United Kingdom (on 1993-02-27)
- live recording of:
- The Drowners (on 1993-02-27)
- writer:
- Brett Anderson and Bernard Butler
- publisher:
- Kobalt Music Publishing Ltd., Stage Three Music Publishing Limited and Universal Music Publishing Ltd.
- sub-publisher:
- Sony Music Publishing (Japan) Inc. (ended), Universal Music Publishing Group Japan (ended), シンコーミュージック・エンタテイメント, フジパシフィックミュージック BMG事業部, ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス, ユニバーサル・ミュージック・パブリッシング Synch事業部, ワーナー・チャペル音楽出版 株式会社 Synch事業部, フジパシフィック音楽出版 (until 2014-12-31) and フジパシフィックミュージック (from 2015-01-01 to ????)
| 4:15 |
| 13 | Painted People | 2:38 |
| 14 | So Young | 3:31 |
| 15 | Animal Lover | 4:32 |
| 16 | Sleeping Pills | 4:06 |
| 17 | To the Birds | 3:12 |
| 18 | The Next Life | 6:12 |
| 19 | Moving | 2:56 |
| 20 | Animal Nitrate | 3:07 |
| 21 | My Insatiable One | 3:06 |
| 22 | Metal Mickey | 3:02 |
| 23 | Pantomime Horse | 5:44 |
| 24 | He’s Dead | 5:24 |
| 25 | The Drowners- recorded at:
- O₂ Academy Brixton in Brixton, Lambeth, London, England, United Kingdom (on 1993-05-16)
- live recording of:
- The Drowners (on 1993-05-16)
- writer:
- Brett Anderson and Bernard Butler
- publisher:
- Kobalt Music Publishing Ltd., Stage Three Music Publishing Limited and Universal Music Publishing Ltd.
- sub-publisher:
- Sony Music Publishing (Japan) Inc. (ended), Universal Music Publishing Group Japan (ended), シンコーミュージック・エンタテイメント, フジパシフィックミュージック BMG事業部, ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス, ユニバーサル・ミュージック・パブリッシング Synch事業部, ワーナー・チャペル音楽出版 株式会社 Synch事業部, フジパシフィック音楽出版 (until 2014-12-31) and フジパシフィックミュージック (from 2015-01-01 to ????)
| 4:03 |
| 26 | Painted People | 2:30 |
| 27 | She’s Not Dead | 4:29 |
| 28 | To the Birds | 5:42 |
| 29 | Sleeping Pills | 3:52 |
| 30 | So Young | 6:58 |
| 31 | Brett Anderson and Bernard Butler 2011 interview, including film inserts by Simon Gilbert | 26:23 |