| # | Title | Length |
|---|
| 1 | Tarde Em Itapoan | 3:59 |
| 2 | No Colo Da Serra | 2:55 |
| 3 | Morena Flor | 2:55 |
| 4 | Regra Três | 2:37 |
| 5 | Januária | 1:34 |
| 6 | Como Dizia O Poeta (Sobre o adágio de Albinoni) | 3:15 |
| 7 | Berimbau ; Consolação | 2:51 |
| 8 | Testamento | 4:03 |
| 9 | Insensatez | 2:42 |
| 10 | Meu Pai Oxalá | 2:43 |
| 11 | Canto De Ossanha | 2:48 |
| 12 | Sei Lá... A Vida Tem Sempre Razão | 2:17 |
| 13 | Chega De Saudade | 2:17 |
| 14 | A Tonga Da Mironga Do Kabuleté | 4:03 |
| 15 | Marcha Da Quarta-Feira De Cinzas | 2:48 |
| 16 | Maria Vai Com As Outras | 2:42 |
| 17 | Apêlo | 3:39 |
| 18 | A Terra Prometida | 2:20 |
| 19 | Garota De Ipanema | 2:54 |
| 20 | Tatamiro (Em louvor a Mãe Menininha do Gantois) | 3:18 |
| 21 | Paiol De Polvora | 3:41 |
| 22 | Dora | 2:56 |
| 23 | Menina Das Duas Tranças | 2:49 |
| 24 | O Velho E A Flor | 2:21 |