| # | Title | Artist | Length |
|---|
| 1 | Einleitung | Klaus Kuhnke, Manfred Miller und Peter Schulze | 1:48 |
| 2 | Aus einem Artikel … | Klaus Kuhnke, Manfred Miller und Peter Schulze | 2:54 |
| 3 | Sweet, Sweet Thing | The Delmore Brothers | 0:39 |
| 4 | Sweet, Sweet Thing von The Delmore Brothers … | Klaus Kuhnke, Manfred Miller und Peter Schulze | 7:27 |
| 5 | Sweet, Sweet Things war auf der ersten Platte … | Klaus Kuhnke, Manfred Miller und Peter Schulze | 6:43 |
| 6 | Hillbilly Boogie | The Delmore Brothers | 2:43 |
| 7 | King hat mehr als andere Firmen … | Klaus Kuhnke, Manfred Miller und Peter Schulze | 1:01 |
| 8 | Eight More Miles to Louisville | Grandpa Jones | 2:42 |
| 9 | Elektrische Melodie‐Gitarre … | Klaus Kuhnke, Manfred Miller und Peter Schulze | 2:11 |
| 10 | Blues Stay Away From Me | The Delmore Brothers | 2:47 |
| 11 | Als Arrangeur … | Klaus Kuhnke, Manfred Miller und Peter Schulze | 1:12 |
| 12 | I Love You, Yes I Do | Bull Moose Jackson | 2:57 |
| 13 | Vom Thema … | Klaus Kuhnke, Manfred Miller und Peter Schulze | 3:33 |
| 14 | Bloodshot Eyes | Wynonie Harris | 2:39 |
| 15 | Zu der Version … | Klaus Kuhnke, Manfred Miller und Peter Schulze | 2:17 |
| 16 | Flamingo | Earl Bostic | 2:35 |
| 17 | Die zweite wichtige Gruppe … | Klaus Kuhnke, Manfred Miller und Peter Schulze | 0:38 |
| 18 | Have Mercy, Baby | Billy Ward and His Dominoes | 1:12 |
| 19 | Melodie Sänger … | Klaus Kuhnke, Manfred Miller und Peter Schulze | 2:21 |
| 20 | Trying | LaVern Baker & Todd Rhodes Orchestra | 2:34 |
| 21 | Typisch für Nachtklubs … | Klaus Kuhnke, Manfred Miller und Peter Schulze | 2:02 |
| 22 | Cry | Johnny Ray | 3:01 |
| 23 | Musikalisch‐Theamtisch … | Klaus Kuhnke, Manfred Miller und Peter Schulze | 1:42 |
| 24 | Gonna Play My Guitar | Playboy Fuller | 3:11 |