| # | 标题 | 艺人 | 长度 |
|---|
| 1 | Too Much, Too Little, Too Late | Johnny Mathis Featuring Deniece Williams | 3:01 |
| 2 | Misty | Johnny Mathis | 3:35 |
| 3 | How Deep Is Your Love- 制作人:
- Jack Gold
- 翻唱录音的作品:
- How Deep Is Your Love
- 作者:
- Barry Gibb, Maurice Gibb 和 Robin Gibb
- 出版商:
- Abigail Music, BMG Music, BMG Music Publishing Ltd., BMG Publishing Ltd., Careers Music, Inc., Careers–BMG Music Publishing, Inc., Crompton Songs, Songs of Universal, Inc., Universal Music Careers, Universal Music Publishing International MGB Ltd., Warner Chappell Music Ltd. 和 Gibb Brothers Music （于 1977）
- 子出版商:
- Universal Music Publishing Group Japan, シンコーミュージック・エンタテイメント, ワーナー・チャペル音楽出版 Synch事業部, 香港商華納音樂出版有限公司台灣分公司, ヤマハミュージックパブリッシング （直到 2017-03-31） 和 ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス （从 2017-04-01 至今）
| Johnny Mathis | 3:40 |
| 4 | I'll Never Fall In Love Again- 翻唱录音的作品:
- I’ll Never Fall in Love Again
- 作词:
- Hal David
- 作曲:
- Burt Bacharach
- 出版商:
- Blue Seas Music, Inc., BMG Rights Management (UK) Ltd. (Hal David), Edwin H. Morris & Co., Inc., EMI Music Publishing Ltd., JAC Music Co., Inc., MCA Music, MCA Music Ltd., Sony/ATV Harmony, Universal, ソニー・ミュージックパブリッシング A事業部, フジパシフィック音楽出版 BMG事業部 （直到 2014-12-31） 和 フジパシフィックミュージック BMG事業部 （从 2015-01-01 至今）
| Johnny Mathis | 3:02 |
| 5 | We've Only Just Begun | Johnny Mathis | 3:07 |
| 6 | With You I'm Born Again | Johnny Mathis | 4:04 |
| 7 | Feelings | Johnny Mathis | 3:28 |
| 8 | I'm Stone In Love With You | Johnny Mathis | 3:31 |
| 9 | The Way We Were | Johnny Mathis | 3:50 |
| 10 | Help Me Make It Through The Night | Johnny Mathis | 3:18 |
| 11 | Without You- 翻唱录音的作品:
- Without You
- 作者:
- Tom Evans 和 W. Peter Ham
- 出版商:
- 100 % Apple Music, Apple Music, Apple Music Publishing Co., Inc., Apple Publishing Ltd. （, 从 1970 至今）, Essex Music, Essex Music of Australia Pty. Ltd., Imagem Music, The Estate for Peter William Ham, The Estate for Thomas Evans, Warner Bros. Music 和 WB Music Corp. （直到 2019-05-28）
- 子出版商:
- ティー・アール・オー・エセックス・ジャパン A事業部
| Johnny Mathis | 2:55 |
| 12 | You Are The Sunshine Of My Life | Johnny Mathis | 2:40 |
| 13 | When Will I See You Again | Johnny Mathis | 2:34 |
| 14 | The Twelfth Of Never | Johnny Mathis | 2:30 |
| 15 | The First Time Ever (I Saw Your Face) | Johnny Mathis | 3:37 |
| 16 | Killing Me Softly With His Song | Johnny Mathis | 5:18 |
