| # | 标题 | 艺人 | 长度 |
|---|
| 1 | All or Nothing at All | Frank Sinatra with Harry James and His Orchestra | 2:58 |
| 2 | From the Bottom of My Heart | Frank Sinatra with Harry James and His Orchestra | 3:09 |
| 3 | If I Didn’t Care | Frank Sinatra with Harry James and His Orchestra | 3:31 |
| 4 | Moon Love- 上低音萨克斯, 次中音萨克斯 和 萨克斯:
- Bill Luther （于 1939-08-10） 和 Drew Page （于 1939-08-10）
- 中音萨克斯:
- Dave Matthews （于 1939-08-10）
- 乐器:
- Claude Lakey （于 1939-08-10）
- 低音号 和 倍大提琴:
- Thurman Teague （于 1939-08-10）
- 吉他:
- Red Kent （于 1939-08-10）
- 小号:
- Claude Bowen （于 1939-08-10）, Harry James （于 1939-08-10）, Jack Palmer （于 1939-08-10） 和 Jack Schaeffer （于 1939-08-10）
- 架子鼓:
- Ralph Hawkins （于 1939-08-10）
- 钢琴:
- Jack Gardner （于 1939-08-10）
- 铜管乐器:
- Claude Lakey （于 1939-08-10）
- 长号:
- Russell Brown （于 1939-08-10）, Truett Jones （于 1939-08-10） 和 Dalton Rizzotto （于 1939-08-10）
- 主唱:
- Frank Sinatra （于 1939-08-10）
- 指挥:
- Harry James （于 1939-08-10）
- 录音于:
- Roseland Ballroom, 位于 Theater District, New York, New York, 美国 （于 1939-08-10）
- 现场表演翻唱录音的作品:
- Moon Love （于 1939-08-10）
- 作词:
- Mack David
- 作曲:
- Пётр Ильич Чайковский
- 编曲:
- André Kostelanetz
- 出版商:
- Famous Music Corporation
- is based on:
- Symphony no. 5 in E minor, op. 64: II. Andante cantabile, con alcuna licenza
| Frank Sinatra with Harry James and His Orchestra | 2:59 |
| 5 | East of the Sun (and West of the Moon) | Frank Sinatra with Tommy Dorsey and His Orchestra | 3:20 |
| 6 | I’ll Be Seeing You | Frank Sinatra with Tommy Dorsey and His Orchestra | 3:04 |
| 7 | Say It | Frank Sinatra with Tommy Dorsey and His Orchestra | 3:25 |
| 8 | Blue Skies- 低音号:
- Sid Weiss （于 1941-07-15）
- 吉他:
- Clark Yocum （于 1941-07-15）
- 小号:
- Jimmy Blake （于 1941-07-15）, Ziggy Elman （于 1941-07-15）, Chuck Peterson （于 1941-07-15） 和 Al Stearns （于 1941-07-15）
- 架子鼓:
- Buddy Rich （于 1941-07-15）
- 萨克斯:
- Heinie Beau （于 1941-07-15）, Don Lodice （于 1941-07-15）, Manny Gershman （于 1941-07-15）, Bruce Snyder （于 1941-07-15） 和 Fred Stulce （于 1941-07-15）
- 钢琴:
- Joe Bushkin （于 1941-07-15）
- 长号:
- George Arus （于 1941-07-15）, Dave Jacobs （于 1941-07-15） 和 Lowell Martin （于 1941-07-15）
- choir vocals:
- [unknown]
- 主唱:
- Frank Sinatra （于 1941-07-15）
- 人声:
- Frank Sinatra
- 管弦乐队:
- Tommy Dorsey and His Orchestra
- 指挥:
- Tommy Dorsey （于 1941-07-15）
- 编曲:
- Sy Oliver
- 录音于:
- RCA Studios, 位于 New York, New York, 美国 （于 1941-07-15）
- 包含于:
- V Disc （number：x）
- 录音的作品:
- Blue Skies （于 1941-07-15）
- 作词 和 作曲:
- Irving Berlin （于 1926）
- 出版商:
- Francis, Day & Hunter Ltd., Irving Berlin Music Company 和 Williamson Music Company
- 子出版商:
- シンコーミュージック・エンタテイメント 和 ユニバーサル・ミュージック・パブリッシング Synch事業部
- 录音的作品:
- Blue Skies
- 作词 和 作曲:
- Irving Berlin （于 1926）
- 出版商:
- Francis, Day & Hunter Ltd., Irving Berlin Music Company 和 Williamson Music Company
- 子出版商:
- シンコーミュージック・エンタテイメント 和 ユニバーサル・ミュージック・パブリッシング Synch事業部
| Frank Sinatra with Tommy Dorsey, His Orchestra and Band Chorus | 3:17 |
| 9 | I’ll Never Smile Again- 倍大提琴:
- Sid Weiss （于 1940-05-23）
- 吉他:
- Clark Yocum （于 1940-05-23）
- 小号:
- Bunny Berigan （于 1940-05-23）, Jimmy Blake （于 1940-05-23）, Leon Dubrow （于 1940-05-23） 和 Ray Linn （于 1940-05-23）
- 架子鼓:
- Buddy Rich （于 1940-05-23）
- 萨克斯:
- Don Lodice （于 1940-05-23）, Paul Mason （于 1940-05-23）, Johnny Mince （于 1940-05-23）, Hymie Shertzer （于 1940-05-23） 和 Fred Stulce （于 1940-05-23）
- 钢琴:
- Joe Bushkin （于 1940-05-23）
- 长号:
- George Arus （于 1940-05-23）, Les Jenkins （于 1940-05-23） 和 Lowell Martin （于 1940-05-23）
- 主唱:
- Frank Sinatra （于 1940-05-23）
- 管弦乐队:
- Tommy Dorsey and His Orchestra （于 1940-05-23）
- 指挥:
- Tommy Dorsey （于 1940-05-23）
- 编曲:
- Fred Stulce
- 录音于:
- RCA Studio 2, 位于 New York, New York, 美国 （于 1940-05-23）
- 录音的作品:
- I’ll Never Smile Again （于 1940-05-23）
- 作词 和 作曲:
- Ruth Lowe
- 出版商:
- MCA Music, MCA Music Publishing, MCA, Inc., Pickwick Music, Universal Music Corp. 和 Universal‐MCA Music Publishing
- 子出版商:
- シンコーミュージック・エンタテイメント 和 ユニバーサル・ミュージック・パブリッシング Synch事業部
| Frank Sinatra with Tommy Dorsey and His Orchestra & The Pied Pipers | 3:12 |
| 10 | Fools Rush In (Where Angels Fear to Tread) | Frank Sinatra with Tommy Dorsey and His Orchestra | 3:14 |
| 11 | This Love of Mine | Frank Sinatra with Tommy Dorsey and His Orchestra | 3:44 |
| 12 | Oh! Look at Me Now | Frank Sinatra with Connie Haines, The Pied Pipers & Tommy Dorsey and His Orchestra | 3:17 |
| 13 | Just as Though You Were Here | Frank Sinatra with The Pied Pipers & Tommy Dorsey and His Orchestra | 3:14 |
| 14 | How About You? | Frank Sinatra with Tommy Dorsey and His Orchestra | 2:55 |
| 15 | Imagination | Frank Sinatra with Tommy Dorsey and His Orchestra | 3:15 |
| 16 | Frenesi | Frank Sinatra with The Pied Pipers & Tommy Dorsey and His Orchestra | 3:38 |
| 17 | Blue Moon- 录音于:
- Hollywood, Los Angeles, California, 美国 （于 1940-11-21）
- 长号:
- Tommy Dorsey （于 1940-11-21）
- 主唱:
- Frank Sinatra （于 1940-11-21）
- 管弦乐队:
- Tommy Dorsey and His Orchestra （于 1940-11-21）
- 指挥:
- Tommy Dorsey （于 1940-11-21）
- 录音的作品:
- Blue Moon （于 1940-11-21）
- 作词:
- Lorenz Hart （于 1934）
- 作曲:
- Richard Rodgers （于 1934）
- 出版商:
- EMI Catalogue Partnership, EMI Music Publishing, EMI Robbins Catalog Inc., EMI United Partnership Ltd., J. Albert & Son P/L, J. Albert & Son Pty. Ltd., Robbins Music Corporation, SBK United Partnership Ltd., フジパシフィックミュージック SBK事業部 和 ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス
- 子出版商:
- EMI Music Publishing Belgium NV 和 Francis Day Editions
- 包含于:
- New York, New York
| Frank Sinatra with Tommy Dorsey, His Orchestra and Band Chorus | 3:41 |
| 18 | Be Careful, It’s My Heart | Frank Sinatra with Tommy Dorsey and His Orchestra | 2:47 |
| 19 | The Song Is You | Frank Sinatra with Axel Stordahl and His Orchestra | 3:22 |
| 20 | Night and Day- 录音的作品:
- Night and Day
- 作词 和 作曲:
- Cole Porter （于 1932）
- 出版商:
- Chappell & Co., Inc., Chappell Music Ltd., Warner Bros., Warner Bros. Music, Warner Bros., Inc., Warner Bros., Inc. (Warner Bros. Music Division), Warner/Chappell, WB Music Corp. （直到 2019-05-28） 和 Harms, Inc. （于 1932-11-18）
- 包含于:
- Gay Divorce
| Frank Sinatra with Axel Stordahl and His Orchestra | 3:03 |
