| # | Title | Artist | Length |
|---|
| 1 | Hungaria | André Ekyan et son ensemble | 2:27 |
| 2 | When Day Is Done | Quintette du Hot Club de France | 3:13 |
| 3 | Black Gypsy | Eddie South | 2:27 |
| 4 | Tears | Quintette du Hot Club de France | 2:38 |
| 5 | Echoes Of Spain | Django Reinhardt | 3:07 |
| 6 | Andalousie (Winds And Strings)- part of:
- Swing (number: 0SW 49-1 (unissued))
| Albert Ferreri & Le Trio Ferret | 2:41 |
| 7 | Mama Don't Allow It | Secco’s Gitanos | 2:38 |
| 8 | Daphné | Gus Viseur’s Music | 2:55 |
| 9 | La Valse Des Niglos | Le Trio Ferret | 3:12 |
| 10 | Swing Valse | Gus Viseur et son orchestre | 2:33 |
| 11 | Nuages | Gus Viseur et son orchestre | 3:01 |
| 12 | Nobody's Sweetheart | Freddie Valier's String Swing | 2:40 |
| 13 | Madam's | Tony Murena et son ensemble swing | 2:43 |
| 14 | Les Yeux Noirs | Django Reinhardt & Quintette du Hot Club de France | 2:14 |
| 15 | L'Oeil Noir | Joseph Reinhardt et son ensemble | 2:27 |
| 16 | Meditatie | Jan Mol | 2:36 |
| 17 | Le Rapide | Jean Ferret et son Sixtette | 2:49 |
| 18 | Deux Guitares | Sarane Ferret et le Swing Quintette de Paris | 2:25 |
| 19 | Gitan Swing | Tony Murena et son ensemble swing | 2:45 |
| 20 | Smich A Plac (Laughing And Crying) | Karel Moravec Sextet | 2:57 |
| 21 | J'en ai marre | Sarane Ferret Et Son Orchestre | 2:57 |
| 22 | Wabash Blues | Jerry Thomas Swingtette | 2:42 |
| 23 | Celesta | Quartette De Tomas Et Ses Merry Boys | 2:41 |
| 24 | Suzy | Tabányi Mihály És Szólistái | 2:37 |