| # | Title | Artist | Length |
|---|
| 1 | Nem vem que não jem | Wilson Simonal | 2:29 |
| 2 | Essa moça tá diferente | BossaCucaNova feat. Simoninha | 4:21 |
| 3 | Nega macula / Billie Jean / Eleanor Rigby (medley) | Caetano Veloso | 3:52 |
| 4 | Hit the Road Jack (Pé na éstrada) | Mo’ Horizons | 5:40 |
| 5 | Aguas de março | Bossacucanova special guest Cris Delanno | 4:41 |
| 6 | The Boy From Ipanema | Peggy Lee | 2:20 |
| 7 | If You Leave Me Now | Ive Mendes | 3:52 |
| 8 | Sereia, amor d’agua | Cibelle | 3:36 |
| 9 | Just an Illusion | E. Donzella | 4:18 |
| 10 | Bim Bom | Gigi Galaxy & Simone Star | 3:26 |
| 11 | Summer Samba | Patricia Barber | 3:37 |
| 12 | Felicidade | Buscemi | 4:02 |
| 13 | Chega de saudade | Elli Medeiros | 1:33 |
| 14 | Chopin Prélude op. 28 no. 4 / Insensatez (How Insensitive) / Chris de Multifunkshun – Brazil | Karrin Allyson | 12:50 |
