| # | Title | Length |
|---|
| 1 | SUMMER SUSPICION | 6:20 |
| 2 | Wishing your love | 6:52 |
| 3 | サイレンスがいっぱい | 5:26 |
| 4 | Heart of the sea | 5:14 |
| 5 | 永遠のもう少し | 5:05 |
| 6 | 水の中の風 | 5:41 |
| 7 | The shadow of your smile- lead vocals:
- 杉山清貴 (on 2003-09-21)
- recorded at:
- Hula moon sessions in Tokyo Night
- phonographic copyright (℗) by:
- バップ (in 2004)
- recorded at:
- NHKホール in Jinnan, Shibuya, Tokyo, Japan (on 2003-09-21)
- live cover recording of:
- The Shadow of Your Smile (on 2003-09-21)
- lyricist:
- Paul Francis Webster
- composer:
- Johnny Mandel
- publisher:
- Copyright Control, EMI Miller Catalog, Inc., EMI United Partnership Ltd., Marissa Music, Miller Music Corp. and Robbins Music
- sub-publisher:
- フジパシフィックミュージック SBK事業部, ヤマハミュージックEH(CM), ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス and ユニバーサル・ミュージック・パブリッシング Synch事業部
- part of:
- The 38th Academy Award for Best Original Song (number: 1) and Academy Award for Best Original Song (number: 1965 winner)
| 4:41 |
| 8 | First Finale | 6:34 |
| 9 | Moon light journey | 5:09 |
| 10 | 青空が目にしみる | 7:41 |
| 11 | EXiT | 7:33 |
| 12 | SHADE | 5:47 |
| 13 | さよならのオーシャン | 5:37 |
