| # | Title | Length |
|---|
| 1 | Mood Indigo | 2:30 |
| 2 | The Other Woman | 3:06 |
| 3 | Love Me or Leave Me | 4:09 |
| 4 | Don't Explain | 4:23 |
| 5 | Little Girl Blue- cover recording of:
- Little Girl Blue
- lyricist:
- Lorenz Hart (in 1935)
- composer:
- Richard Rodgers (in 1935)
- arranger:
- Sarah Latto
- publisher:
- Chappell Music Ltd., Lorenz Hart Publishing Co., T.B. Harms Co., Universal PolyGram International Publishing, Inc., Warner Chappell North America, WC Music Corp., Williamson Music Company, シンコーミュージック・エンタテイメント, ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス, ユニバーサル・ミュージック・パブリッシング Synch事業部 and ワーナー・チャペル音楽出版 Synch事業部
- part of:
- Jumbo
| 2:36 |
| 6 | Chauffeur | 2:51 |
| 7 | For Myself | 2:09 |
| 8 | The Ballad of Hollis Brown | 4:58 |
| 9 | This Year's Kisses | 3:02 |
| 10 | Images | 2:54 |
| 11 | Nearer Blessed Lord | 4:32 |