| # | Title | Length |
|---|
| 1 | Desperado | 4:12 |
| 2 | Everytime You Go Away | 4:36 |
| 3 | I’m Not In Love | 5:20 |
| 4 | You’re Only Lonely | 4:20 |
| 5 | Heart Of Mine- producer:
- 千住明
- vocals:
- 杉山清貴
- arranger:
- 千住明
- cover recording of:
- Heart of Mine
- writer:
- Bobby Caldwell, Dennis Matkosky and Jason Scheff
- publisher:
- Bobby Caldwell Music, Jason Scheff Music, Songs of Universal, Inc., The Music Force, Walpergus Music, WB Music Corp., シンコーミュージック・エンタテイメント, ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス, ユニバーサル・ミュージック・パブリッシング Synch事業部, ワーナー・チャペル音楽出版 Synch事業部 and 渡辺音楽出版 CM事業部
| 4:40 |
| 6 | Your Song | 4:22 |
| 7 | Just The Way You Are | 3:48 |
| 8 | My Love | 4:35 |
| 9 | Open Arms | 4:22 |
| 10 | We’re All Alone | 4:18 |
