Tracklist
| 1CD | |||
|---|---|---|---|
| # | Title | Length | |
| 1 | スティール・ギター・ラグ | 2:39 | |
| 2 | いとしのマリー | 4:27 | |
| 3 | 上海帰り | 8:11 | |
| 4 | たそがれのメイク・ラヴ・カンパニー | 5:07 | |
| 5 | 星くず | 4:01 | |
| 6 | 小舟の旅 | 4:56 | |
| 7 | ディキシー・フィーバー | 5:01 | |
| 8 | ハイサイおじさん
| 5:18 | |
| 9 | バン・バン・バン〜夕焼けブルース | 7:26 | |
| 10 | バイ・バイ・ベイビー(Single version) | 4:14 | |
| 11 | 初夏の香り(Single version) | 4:39 | |
| 12 | 国境の南 | 5:04 | |
| 13 | ルイジアナ・ママ | 2:55 | |