| # | Title | Length |
|---|
| 1 | サークル・ゲーム | 4:27 |
| 2 | (MC‐1) | 0:40 |
| 3 | 幸せの黄色いリボン | 2:55 |
| 4 | (MC‐2) | 0:14 |
| 5 | 遠い遠いあの野原 | 3:04 |
| 6 | 心の旅 | 1:35 |
| 7 | 学生街の喫茶店 | 1:30 |
| 8 | 白い色は恋人の色 | 3:10 |
| 9 | (MC‐3) | 0:18 |
| 10 | オリジナル・ワン | 2:47 |
| 11 | YOU ARE 21, I AM 16 | 1:54 |
| 12 | 悲しき天使 | 4:58 |
| 13 | ふたりの牧場 | 2:37 |
| 14 | 初恋 | 1:20 |
| 15 | 山鳩 | 1:47 |
| 16 | イエスタデイ・ワンス・モア | 4:40 |
| 17 | 若葉のころ- vocals:
- アグネス・チャン
- orchestra:
- ワーナー・ポップス・オーケストラ
- arranger:
- 竜崎孝路
- live cover recording of:
- First of May
- writer:
- Barry Gibb, Maurice Gibb and Robin Gibb
- publisher:
- BMG Music, BMG Publishing Ltd., Careers Music, Inc., Casserole Music, Inc., Crompton Songs, Gibb Brothers Music, Unichappell Music, Inc. and Universal Music Publishing International MGB Ltd.
- is based on:
- 迷惘
| 2:27 |
| 18 | (MC‐4) | 0:22 |
| 19 | フォギ・フォギ・デュー | 2:01 |
| 20 | (MC‐5) | 0:23 |
| 21 | 赤とんぼ | 0:40 |
| 22 | ゆき | 0:42 |
| 23 | 七つの子 | 1:29 |
| 24 | ママに捧げる詩 | 3:42 |
| 25 | ひなげしの花 | 2:18 |
| 26 | 妖精の詩 | 2:36 |
| 27 | 草原の輝き | 3:15 |
| 28 | (MC‐6) | 0:19 |
| 29 | 小さな恋の物語 | 3:17 |
| 30 | (MC‐7) | 0:36 |
| 31 | ウィズアウト・ユー- vocals:
- アグネス・チャン
- orchestra:
- ワーナー・ポップス・オーケストラ
- arranger:
- 竜崎孝路
- live cover recording of:
- Without You (in 1973)
- writer:
- Tom Evans and W. Peter Ham
- publisher:
- 100 % Apple Music, Apple Music, Apple Music Publishing Co., Inc., Apple Publishing Ltd. (, from 1970 to present), Essex Music, Essex Music of Australia Pty. Ltd., Imagem Music, The Estate for Peter William Ham, The Estate for Thomas Evans, Warner Bros. Music and WB Music Corp. (until 2019-05-28)
- sub-publisher:
- ティー・アール・オー・エセックス・ジャパン A事業部
| 2:37 |
| 32 | バイ・バイ・ラブ | 2:24 |
