| # | Title | Artist | Length |
|---|
| 1 | Milagre | Quarteto em Cy | 2:55 |
| 2 | Água de Beber | Zimbo Trio | 2:32 |
| 3 | Três Pontas | Milton Nascimento | 2:46 |
| 4 | Samba Do Avião | Antonio Carlos Jobim & Miúcha | 2:54 |
| 5 | Reza | Zimbo Trio | 2:36 |
| 6 | Mas Que Nada | Maria Creuza | 2:23 |
| 7 | Samba Sem Você | Rosa Passos & Emílio Santiago | 4:04 |
| 8 | Bom Tempo | Chico Buarque | 2:46 |
| 9 | Muito Obrigado | Djavan | 3:08 |
| 10 | Como Dizia o Poeta | Vinicius de Moraes & Toquinho | 3:17 |
| 11 | Noite Dos Mascarados | Chico Buarque | 2:58 |
| 12 | Consolação | Zimbo Trio | 2:58 |
| 13 | O Morro Não Engana | Luiz Melodia | 4:19 |
| 14 | Canção de Búzios | Sandra de Sá | 4:04 |
| 15 | Samba de Verão | Marcos Valle | 3:46 |
| 16 | Bem Bom | Gal Costa | 3:21 |
| 17 | Pra Fazer o Sol Nascer | Gilberto Gil | 3:10 |
| 18 | Madalena Fui Pro Mar | Chico Buarque | 1:45 |
| 19 | Requebra Que Eu Dou Um Doce / Um Vestido de Bolero | Olívia Hime & Dorival Caymmi | 3:18 |
| 20 | Onde É Que Voce Esteva | Chico Buarque | 3:29 |
| 21 | Gira Giro | Milton Nascimento | 3:45 |
| 22 | Arrastão | Zimbo Trio | 3:35 |
| 23 | Espelho Cristalino | Alceu Valença | 3:59 |
