| # | 标题 | 长度 |
|---|
| 1 | The Mooche | 3:33 |
| 2 | Cotton Club Stomp #2 | 2:43 |
| 3 | Drop Me Off in Harlem | 3:06 |
| 4 | Creole Love Call | 3:04 |
| 5 | Ring Dem Bells | 2:48 |
| 6 | East St. Louis Toodle-O | 3:22 |
| 7 | Truckin' | 2:03 |
| 8 | Ill Wind | 2:21 |
| 9 | Cotton Club Stomp #1 | 2:51 |
| 10 | Mood Indigo- 助理 录音工程师:
- Fred Bova, Rebecca Everett, Jimmy Preziosi, Alan Silverman 和 Stanley Wallace
- 音响工程师:
- Tom Jung
- 制作人:
- John Barry
- 上低音萨克斯 和 低音单簧管:
- Joe Temperley
- 中音萨克斯:
- Joe Temperley, Frank Wess 和 Chuck Wilson
- 低音吉他:
- John Goldsby
- 单簧管 和 高音萨克斯:
- Lawrence Feldman, Frank Wess 和 Chuck Wilson
- 吉他 和 班卓琴:
- Mike Peters
- 小号:
- Marky Markowitz, Randy Sandke 和 Lew Soloff
- 按键式长号:
- Dan Barrett
- 架子鼓:
- Chuck Riggs
- 次中音萨克斯:
- Lawrence Feldman 和 Frank Wess
- 独奏单簧管:
- Bob Wilber
- 独奏小号:
- Dave Brown
- 独奏钢琴:
- Mark Shane
- 长号:
- Dan Barrett, Joel Helleny 和 Britt Woodman
- 指挥:
- Bob Wilber
- 乐器编曲:
- Bob Wilber
- 人声编曲:
- Joyce Brown
- 翻唱录音的作品:
- Mood Indigo
- 作词:
- Irving Mills （于 1930）
- 作曲:
- Barney Bigard （于 1930） 和 Duke Ellington （于 1930）
- 出版商:
- Duke Ellington Music, Famous Music Corporation, Indigo Mood Music, Mills Music, Inc., EMI Mills Music Inc. （于 1930）, EMI Music Publishing Ltd. （于 1930） 和 Lawrence Wright Music Co., Ltd. （于 1930）
- 子出版商:
- ソニー・ミュージックパブリッシング CMP外国事業部 和 ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス
- 包含于:
- The Real Book
| 3:38 |
| 11 | Minnie the Moocher- 助理 录音工程师:
- Fred Bova, Rebecca Everett, Jimmy Preziosi, Alan Silverman 和 Stanley Wallace
- 音响工程师:
- Tom Jung
- 制作人:
- John Barry
- 上低音萨克斯 和 低音单簧管:
- Joe Temperley
- 中音萨克斯:
- Joe Temperley, Frank Wess 和 Chuck Wilson
- 低音吉他:
- John Goldsby
- 单簧管 和 高音萨克斯:
- Lawrence Feldman, Frank Wess 和 Chuck Wilson
- 吉他 和 班卓琴:
- Mike Peters
- 小号:
- Dave Brown, Marky Markowitz 和 Randy Sandke
- 按键式长号:
- Dan Barrett
- 架子鼓:
- Chuck Riggs
- 次中音萨克斯:
- Lawrence Feldman 和 Frank Wess
- 独奏小号:
- Lew Soloff
- 钢琴:
- Mark Shane
- 长号:
- Dan Barrett, Joel Helleny 和 Britt Woodman
- 人声:
- Larry Marshall
- 和声:
- John Carney, Steve Clayton, Benny Diggs, Gary Kahn, Curtis King, Lenny Roberts, Tom Testor 和 Alfonso Thorton
- 指挥:
- Bob Wilber
- 乐器编曲:
- Bob Wilber
- 人声编曲:
- Joyce Brown
- 翻唱录音的作品:
- Minnie the Moocher
- 作词 和 作曲:
- Cab Calloway 和 Irving Mills
- 出版商:
- Big Bad Voodoo Music, Copyright Control 和 J. Albert & Son Pty. Ltd.
- is based on:
- Willie the Weeper
| 3:10 |
| 12 | Copper Colored Gal | 1:19 |
| 13 | Dixie Kidnaps Vera | 2:40 |
| 14 | The Depression Hits / Best Beats Sandman | 2:47 |
| 15 | Daybreak Express Medley | 3:43 |
