| # | Title | Artist | Length |
|---|
| A1 | Si Tu Savais | Django Et Le Quintette Du Hot Club De France | 2:40 |
| A2 | Eveline | Django Et Le Quintette Du Hot Club De France | 2:09 |
| A3 | Diminushing | Django Et Le Quintette Du Hot Club De France | 3:10 |
| A4 | Mike | Django Et Le Quintette Du Hot Club De France | 2:45 |
| A5 | Lady Be Good | Django Et Le Quintette Du Hot Club De France | 2:51 |
| A6 | Festival 48 | Django Et Le Quintette Du Hot Club De France | 2:34 |
| A7 | Fantaisie | Django Et Le Quintette Du Hot Club De France | 2:48 |
| B1 | Brick Top | Django Et Le Quintette Du Hot Club De France | 2:59 |
| B2 | Just For Fun | Django Et Le Quintette Du Hot Club De France | 3:02 |
| B3 | To Each His Own - Symphonie | Django Et Le Quintette Du Hot Club De France | 2:59 |
| B4 | Over The Rainbow- recording of:
- Over the Rainbow
- lyricist:
- Yip Harburg (in 1938)
- composer:
- Harold Arlen (in 1938)
- premiered by:
- Judy Garland (in 1939)
- publisher:
- EMI Feist Catalog Inc., EMI Music, EMI Partnership Ltd., EMI United Partnership Ltd., J. Albert & Son Pty. Ltd., Leo Feist Music, Robbins Music Corp. Ltd., United Partnership Ltd. and Warner/Chappell
- sub-publisher:
- 香港商百代音樂股份有限公司台灣分公司, フジパシフィック音楽出版 SBK事業部 (until 2014-12-31), ヤマハミュージックパブリッシング (until 2017-03-31), フジパシフィックミュージック SBK事業部 (from 2015-01-01 to present) and ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス (from 2017-04-01 to present)
- part of:
- The 12th Academy Award for Best Original Song (number: 1) and Academy Award for Best Original Song (number: 1939 winner)
- part of:
- The Wizard of Oz
- part of:
- The Wizard of Oz
| Django Et Stephane Grappelly Avec Gianni Safred, Carlo Pecori, Aurelio de Carolis | 2:39 |
| B5 | Minor Blues | Django Et Stephane Grappelly Avec Giani Safred, Carlo Pecori, Aurelio de Carolis | 2:41 |
| B6 | Vous Qui Passez Sans Me Voir | Django Et Stephane Grappelly Avec Giani Safred, Carlo Pecori, Aurelio de Carolis | 2:47 |
| B7 | Nagasaki | Django Et Stephane Grappelly Avec Giani Safred, Carlo Pecori, Aurelio de Carolis | 2:48 |
