| # | Title | Artist | Length |
|---|
| 1 | Luz negra | Nelson Cavaquinho | 2:09 |
| 2 | Palhaço | Nelson Cavaquinho | 2:45 |
| 3 | Notícia | Nelson Cavaquinho | 3:31 |
| 4 | Orgulho e agonia | Nelson Cavaquinho | 2:53 |
| 5 | Aceito o teu adeus (Não me olhes assim) | Nelson Cavaquinho | 4:33 |
| 6 | Eu e as flores | Nelson Cavaquinho | 2:45 |
| 7 | A flor e o espinho | Nelson Cavaquinho | 2:33 |
| 8 | Rugas | Nelson Cavaquinho | 2:41 |
| 9 | Caridade | Nelson Cavaquinho | 3:15 |
| 10 | Pranto do poeta | Nelson Cavaquinho | 2:12 |
| 11 | Juro (Que caia sobre mim) | Nelson Cavaquinho | 3:06 |
| 12 | Degraus da vida | Nelson Cavaquinho | 3:28 |
| 13 | Diálogo de Nelson Cavaquinho e Sergio Cabral | Nelson Cavaquinho e Sergio Cabral | 5:13 |
