| # | 标题 | 艺人 | 长度 |
|---|
| 1 | Papa's Got A Brand New Bag | James Brown | 4:38 |
| 2 | Watermelon Man | Les McCann | 3:42 |
| 3 | Dancing In The Street- 纯乐器翻唱录音的作品:
- Dancing in the Street
- 作者:
- I. Hunter, M. Gaye 和 W. Stevenson
- 出版商:
- EMI Music, EMI Music Publishing, FCG Music, Jobete Music, Jobete Music (UK) Ltd., Jobete Music Co., Inc., MG III Music, NMG Music, Stone Agate Music, Stone Agate Music Division, イーエムアイ音楽出版 フジパシフィック事業部 （直到 2021-06-30） 和 ソニー・ミュージックパブリッシング フジパシフィック事業部 （从 2021-07-01 至今）
| Ramsey Lewis Trio | 2:51 |
| 4 | Ain't That Peculiar | Quincy Jones | 3:02 |
| 5 | Caravan- 低音号:
- Bob Cranshaw （于 1964-11-16）
- 吉他族:
- Wes Montgomery （于 1964-11-16）
- 大号:
- Don Butterfield （于 1964-11-16） 和 Harvey Philips （于 1964-11-16）
- 小号:
- Ernie Royal （于 1964-11-16）, Clark Terry （于 1964-11-16） 和 Snooky Young （于 1964-11-16）
- 打击乐:
- Willie Bobo （于 1964-11-16）
- 木管乐器:
- Jerome Richardson （于 1964-11-16）
- 架子鼓:
- Grady Tate （于 1964-11-16）
- 钢琴:
- Bobby Scott （于 1964-11-16）
- 长号:
- Jimmy Cleveland （于 1964-11-16）, Urbie Green （于 1964-11-16）, Quentin Jackson （于 1964-11-16） 和 Chauncey Welsch （于 1964-11-16）
- 指挥:
- Johnny Pate （于 1964-11-16）
- 编曲:
- Johnny Pate
- 录音于:
- A&R Recording Studio, 位于 New York, New York, 美国 （于 1964-11-16）
- 纯乐器录音的作品:
- Caravan （于 1964-11-16）
- 作词:
- Irving Mills （于 1937）
- 作曲:
- Duke Ellington （于 1937） 和 Juan Tizol （于 1937）
- 出版商:
- American Academy of Music, Inc., Duke Ellington Music, EMI Mills Music Inc., Famous Music Corporation, Mills Music, Inc., Sony/ATV Harmony 和 Lafleur Music Ltd. （从 1995-12-12 至今）
| Wes Montgomery | 2:37 |
| 6 | Better Get Hit In Yo' Soul | Maceo Parker | 5:45 |
| 7 | Spinning Wheel | Jimmy McGriff | 3:37 |
| 8 | I Heard It Through The Grapevine | Willie Bobo, Barrett Strong & Norman Whitfield | 3:08 |
| 9 | Free At Last | Albert Ayler | 3:07 |
| 10 | Inner City Blues | George Benson, Gerald Albright & Lee Ritenour | 5:42 |
| 11 | What's Goin' On | Quincy Jones & Valerie Simpson | 10:00 |
| 12 | (Sittin' On) The Dock Of The Bay | Jimmy Smith | 4:38 |
| 13 | Miss Poopie | Jimmy McGriff | 3:19 |
| 14 | Soul Man- 制作人:
- Richard Evans
- 低音号:
- Cleveland Eaton （从 1967-07 到 1967-10）
- 架子鼓:
- Maurice White （从 1967-07 到 1967-10）
- 钢琴:
- Ramsey Lewis （从 1967-07 到 1967-10）
- 指挥:
- Richard Evans （从 1967-07 到 1967-10）
- 编曲:
- Richard Evans
- 录音于:
- Ter-Mar Recording Studios, 位于 Chicago, Illinois, 美国 （从 1967-07 到 1967-10）
- 纯乐器翻唱录音的作品:
- Soul Man
- 作者:
- Isaac Hayes （于 1967） 和 David Porter （于 1967）
- 出版商:
- EMI Music Publishing, Rondor Music (London) Ltd., Rondor Music Ltd., Walden Music, Inc., Warner Chappell Music Ltd., Warner Chappell North America, Almo Music Corp. （于 1986） 和 Walden Music Corp. （于 1986）
| Ramsey Lewis | 2:50 |
| 15 | Goin' Out Of My Head- 录音工程师:
- Rudy van Gelder （于 1965-11-20）
- 制作人:
- Creed Taylor
- 中音萨克斯 和 单簧管:
- Jerry Dodgion （于 1965-11-20） 和 Phil Woods （于 1965-11-20）
- 低音长号:
- Tony Studd （于 1965-11-20）
- 倍大提琴 [bass]:
- George Duvivier （于 1965-11-20）
- 小号:
- Danny Moore （于 1964-11-20）, Joe Newman （于 1964-11-20）, Donald Byrd （于 1965-11-20） 和 Ernie Royal （于 1965-11-20）
- 木管乐器:
- Jerome Richardson （于 1964-11-20）
- 架子鼓:
- Grady Tate （于 1965-11-20）
- 电吉他 [guitar]:
- Wes Montgomery （于 1965-11-20）
- 短笛 和 笛子:
- Jerry Dodgion （于 1965-11-20）
- 钢琴:
- Herbie Hancock （于 1965-11-20） 和 Roger Kellaway （于 1965-11-20）
- 长号:
- Wayne Andre （于 1965-11-20）, Jimmy Cleveland （于 1965-11-20） 和 Quentin Jackson （于 1965-11-20）
- 指挥:
- Oliver Nelson （于 1964-11-20）
- 编曲:
- Oliver Nelson
- 录音于:
- Van Gelder Studio, 位于 Englewood Cliffs, New Jersey, 美国 （于 1965-11-20）
- 纯乐器翻唱录音的作品:
- Goin’ Out of My Head （于 1964-11-20）
- 作词:
- Bobby Weinstein
- 作曲:
- Teddy Randazzo
- 出版商:
- E. H. Morris & Co. Ltd., EMI Catalogue Partnership Australia Pty Ltd, EMI Partnership Musikverlag GmbH, Universal–Songs of PolyGram International, Inc., Vogue Music 和 Songs of PolyGram International, Inc. （于 1964）
| Wes Montgomery | 2:16 |
| 16 | Phat City | Paul Brown | 4:47 |
| 17 | Women Of The World | Jimmy Smith | 5:47 |
| 18 | Ain't Too Proud To Beg | Willie Bobo | 2:43 |
| 19 | Watermelon Man | Fred Wesley and The J.B.’s | 3:28 |
| 20 | For Once In My Life | James Brown | 4:44 |
