| # | Title | Artist | Length |
|---|
| 1 | Paganini: Akt II. Dialog | Franz Lehár | 0:52 |
| 2 | Paganini: Akt II. Nr. 11 Duett "Launisch sind alle Frau'n - Einmal möcht' ich was Närrisches tun" (Bella, Pimpinelli) | Franz Lehár | 2:39 |
| 3 | Paganini: Akt II. Dialog | Franz Lehár | 1:00 |
| 4 | Paganini: Akt II. Nr. 12 Duett "Sag' mir, wie viele süße, rote Lippen - Niemand liebt dich so wie ich" (Anna Elisa, Paganini) | Franz Lehár | 5:35 |
| 5 | Paganini: Akt II. Dialog | Franz Lehár | 1:16 |
| 6 | Paganini: Akt II. Nr. 13 Walzerlied "Ich kann es nicht fassen - Liebe, du Himmel auf Erden" (Anna Elisa) | Franz Lehár | 2:33 |
| 7 | Paganini: Akt II. Dialog | Franz Lehár | 2:17 |
| 8 | Paganini: Akt II. Nr. 14 Finale II "Was ist's, das unsern Sinn erregt? - Wenn's keine Liebe gäb'" | Franz Lehár | 3:27 |
| 9 | Paganini: Akt II. Einzug des Fürstenpaares unter den Klängen der Hymne von Lucca (Marcia vivace) - "Liebe, du Himmel auf Erden - Das Hofkonzert beginnt" | Franz Lehár | 5:47 |
| 10 | Paganini: Akt II. "Spiel, kleine Silberflöte, die Melodei - Bin mit All'n auf du und du" | Franz Lehár | 2:26 |
| 11 | Paganini: Akt II. Violinsolo mit Orchester - "(In seinen Augen, welch ein Glanz)" (Pimpinelli, Paganini, Bella, Anna Elisa, Felice, Hédouville, Chor/Publikum) | Franz Lehár | 4:51 |
| 12 | Paganini: Akt III. Nr. 15 Neapolitanisches Lied & Tanz "Liegen um Mitternacht alle Bürger schnarchend im Schlaf - O, wie schön ist es, nichts zu tun" (Chor) | Franz Lehár | 1:25 |
| 13 | Paganini: Akt III. Dialog | Franz Lehár | 1:28 |
| 14 | Paganini: Akt III. Nr. 16 Schnapslied "Hat man den Kopf von Sorgen voll - Wenn man das letzte Geld verlumpt" (Beppo, Chor) | Franz Lehár | 2:29 |
| 15 | Paganini: Akt III. Dialog | Franz Lehár | 0:30 |
| 16 | Paganini: Akt III. Nr. 17 Melodram & Reminiszenz "Ja, meine Geige lieb' ich immerdar" (Paganini) | Franz Lehár | 1:22 |
| 17 | Paganini: Akt III. Dialog | Franz Lehár | 1:16 |
| 18 | Paganini: Akt III. Nr. 18 Tanzduett "Jetzt beginnt ein neues Leben - Wir gehen ins Theater" (Bella, Pimpinelli) | Franz Lehár | 2:03 |
| 19 | Paganini: Akt III. Dialog | Franz Lehár | 0:46 |
| 20 | Paganini: Akt III. Nr. 19 Lied & Tarantella "Wo meine Wiege stand - Wer will heut' Nacht mein Liebster sein" (Anna Elisa) | Franz Lehár | 3:25 |
| 21 | Paganini: Akt III. Nr. 20 Finaletto "Du bist geflohen - Du darfst keiner Frau gehören" (Bartucci) | Franz Lehár | 1:55 |
