| # | 标题 | 长度 |
|---|
| 1 | Look at the Fool | 5:13 |
| 2 | Bring It on Up | 3:27 |
| 3 | Helpless | 3:21 |
| 4 | Freeway Blues | 3:13 |
| 5 | Tijuana Moon | 2:42 |
| 6 | Ain't It Peculiar | 3:37 |
| 7 | Who Could Deny You- 工程师:
- Stan Agol
- 制作人:
- Joe Falsia
- 12弦吉他:
- Tim Buckley （于 1974-07）
- 低音号:
- Jim Hughart （于 1974-07）
- 吉他 [lead guitar]:
- Joe Falsia （于 1974-07）
- 打击乐:
- Gary Coleman （于 1974-07）
- 穆格 [Moog synthesizer], 钢琴 和 风琴:
- Mike Melvoin （于 1974-07）
- 膜鸣乐器:
- Earl Palmer （于 1974-07）
- 人声:
- Tim Buckley （于 1974-07）
- 和声:
- Venetta Fields （于 1974-07）, Clydie King （于 1974-07） 和 Sherlie Matthews （于 1974-07）
- 录音于:
- Wally Heider Recording Studio, 位于 Hollywood, Los Angeles, California, 美国 （于 1974-07）
- 混音于:
- Wally Heider Recording Studio, 位于 Hollywood, Los Angeles, California, 美国
- 录音的作品:
- Who Could Deny You
- 作词 和 作曲:
- Tim Buckley
| 4:24 |
| 8 | Mexicali Voodoo | 2:26 |
| 9 | Down in the Street | 3:22 |
| 10 | Wanda Lu | 2:38 |
