| # | Title | Artist | Length |
|---|
| 1 | Do Pilá | Renato Braz, Dori Caymmi, Sizão Machado & Teco Cardoso | 3:42 |
| 2 | Na ilha de Lia, no barco de Rosa | Renato Braz, Sizão Machado, Teco Cardoso & Dori Caymmi | 4:00 |
| 3 | Chora coração | Renato Braz, Dori Caymmi & Sizão Machado | 4:36 |
| 4 | Acauã | Renato Braz, Sizão Machado & Toninho Ferragutti | 4:11 |
| 5 | El rey | Renato Braz & Toninho Ferragutti | 2:34 |
| 6 | Flor da Bahia | Renato Braz, Dori Caymmi, Sizão Machado & Teco Cardoso | 4:05 |
| 7 | História antiga | Renato Braz, Dori Caymmi, Sizão Machado & Teco Cardoso | 4:05 |
| 8 | Drume negrita | Renato Braz & Walmir Gil | 3:34 |
| 9 | Eu não existo sem você | Renato Braz, Dori Caymmi & Sizão Machado | 4:55 |
| 10 | Sentimental | Renato Braz | 2:11 |
| 11 | Luz do cais | Renato Braz, Sizão Machado & Dori Caymmi | 3:56 |
| 12 | O que me importa | Renato Braz, Dori Caymmi, Sizão Machado & Teco Cardoso | 3:44 |
| 13 | O amor (sobre poema de Vladimir Maiakovski) | Renato Braz, Sizão Machado & Toninho Ferragutti | 4:09 |
