| # | Title | Artist | Length |
|---|
| 1 | シンガーレディ | しばたはつみ | 3:46 |
| 2 | サブタレニアン二人ぼっち | 佐藤奈々子 | 3:16 |
| 3 | ハイウェイ・ランデブー | 小室みつ子 | 3:42 |
| 4 | 或るグレイな恋の場合 | 斎藤誠 | 5:32 |
| 5 | 夏の光に | やまがたすみこ | 3:23 |
| 6 | LIVE INSIDE YOUR LOVE -あの夏をもう一度- | 河合奈保子 | 3:50 |
| 7 | DANCING IN THE NIGHT | BREAD & BUTTER | 3:57 |
| 8 | グッバイ～シャープに抱いて | 当山ひとみ | 4:07 |
| 9 | ゆれるよ | とんぼ | 3:29 |
| 10 | SHOOTIN’ STAR | キリンジ | 4:23 |
| 11 | ムーンライト・シティ・ウーマン | 庄野真代 | 3:59 |
| 12 | スウィートネス | NONA REEVES | 5:07 |
| 13 | WAVE | 杉真理 | 3:34 |
| 14 | DANCE THIS NIGHT AWAY | 土方隆行 | 5:01 |
| 15 | シャッター・チャンス | 叶央介 | 4:33 |
| 16 | JUGGLER | 黒住憲五 | 4:12 |
| 17 | I WILL GIVE YOU SAMBA | ソウルメディア | 4:18 |
| 18 | トラベリン- arranger:
- 松下誠
- recording of:
- トラベリン
- lyricist and composer:
- 松下誠
- publisher:
- 日音
| 松下誠 | 4:04 |
| 19 | OUR LOVELY DAYS | 清野由美 | 3:48 |
