| # | Title | Artist | Length |
|---|
| 1 | Undress My Mind | Ocho | 3:25 |
| 2 | Samba Vocalizado (The vocal Samba) | Luciano Perrone e Seus Ritmistas Brasileiros | 2:05 |
| 3 | Canto de Ossanha | Rosalia de Souza | 5:20 |
| 4 | Crickets Sing for Ana Maria (Os Grilos) | Marcos Valle | 2:09 |
| 5 | The Moonbounce | Koop | 2:44 |
| 6 | Gosto de Que E Bom | Gerardo Frisina | 5:01 |
| 7 | Watcha Gonna Do (Cuica remix) | Pete Escovedo | 5:18 |
| 8 | Brobombique | The Candela All-Stars | 3:42 |
| 9 | In These Shoes? | Kirsty MacColl | 3:33 |
| 10 | Minha | Loja Do Cacao | 3:33 |
| 11 | MI Swing Es Tropical / Ritmo Tropical | Quantic & Nickodemus | 3:44 |
| 12 | Saudades de Voce | Vinicius Cantuária | 3:05 |
| 13 | Inexplicata | Apollo Nove feat. Céu | 4:19 |
| 14 | Little Boat (O Barquinho) | João Donato | 2:23 |
| 15 | Quero Quero | Batuk | 5:33 |
| 16 | Valeu | Donati | 4:02 |
