| # | Title | Artist | Length |
|---|
| 1 | Aguas de Março | Antônio Carlos Jobim | 3:30 |
| 2 | O Que Será (A Flor Da Terra) | Chico Buarque | 2:47 |
| 3 | Roda | Gilberto Gil | 2:43 |
| 4 | Meu Bem, Meu Mal | Gal Costa | 3:29 |
| 5 | Pais Tropical/Fio Maravilha/Taj Mahal | Jorge Ben Jor | 5:53 |
| 6 | O Leaozinho | Caetano Veloso | 3:06 |
| 7 | Lua E Estrela | Caetano Veloso | 3:31 |
| 8 | Me Deixa Em Paz | Elis Regina | 2:10 |
| 9 | Vou Deitar E Rolar (Quaquaraquaqua) | Elis Regina | 3:23 |
| 10 | Azul | Gal Costa | 3:42 |
| 11 | Calice | Maria Bethânia | 3:20 |
| 12 | Corcovado | Stan Getz , Astrud Gilberto, João Gilberto | 4:13 |
| 13 | A Felicidade | Antônio Carlos Jobim | 2:05 |
| 14 | The Girl From Ipanema | Stan Getz, Astrud Gilberto, João Gilberto | 5:13 |
