| # | 标题 | 长度 |
|---|
| 1 | When You’re Smiling (The Whole World Smiles With You) | 2:02 |
| 2 | Blue Moon- 小号:
- Harry “Sweets” Edison
- 人声:
- Frank Sinatra
- 管弦乐队:
- The Nelson Riddle Orchestra
- 录音于:
- Capitol Tower, 位于 Hollywood, Los Angeles, California, 美国 （从 1960-08 到 1960-09）
- 录音的作品:
- Blue Moon
- 作词:
- Lorenz Hart （于 1934）
- 作曲:
- Richard Rodgers （于 1934）
- 出版商:
- EMI Catalogue Partnership, EMI Music Publishing, EMI Robbins Catalog Inc., EMI United Partnership Ltd., J. Albert & Son P/L, J. Albert & Son Pty. Ltd., Robbins Music Corporation, SBK United Partnership Ltd., フジパシフィックミュージック SBK事業部 和 ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス
- 子出版商:
- EMI Music Publishing Belgium NV 和 Francis Day Editions
- 包含于:
- New York, New York
| 2:52 |
| 3 | S’posin’ | 1:48 |
| 4 | It All Depends on You | 2:03 |
| 5 | It’s Only a Paper Moon- 小号:
- Harry “Sweets” Edison
- 人声:
- Frank Sinatra
- 管弦乐队:
- The Nelson Riddle Orchestra
- 录音于:
- Capitol Tower, 位于 Hollywood, Los Angeles, California, 美国 （从 1960-08 到 1960-09）
- 录音的作品:
- It’s Only a Paper Moon
- 作词:
- E.Y. Harburg （于 1933） 和 Billy Rose （于 1933）
- 作曲:
- Harold Arlen （于 1933）
- 出版商:
- Anne-Rachel Music Corp., Chappell & Co., Chappell Music Ltd., Gloccamorria Music, Next Decade Entertainment, S.A. Music Co., SA Music, Shapiro Bernstein & Co. Ltd. 和 Warner Bros. Music
| 2:20 |
| 6 | My Blue Heaven | 2:04 |
| 7 | Should I | 1:31 |
| 8 | September in the Rain- 制作人:
- Dave Cavanaugh
- 中提琴:
- Alvin Dinkin 和 Stanley Harris
- 低音长号:
- George Roberts
- 倍大提琴:
- Joe Comfort
- 吉他:
- Al Viola
- 大提琴:
- Ossip Giskin, Armand Kaproff 和 Eleanor Slatkin
- 小号:
- Cappy Lewis, Vito N. Mangano, George Seaberg 和 Shorty Sherock
- 小提琴:
- Victor Arno, Victor Bay, Alex Beller, Jacques Gasselin, Joseph Livoti, Nathan Ross, Mischa Russell 和 Paul Shure
- 打击乐:
- Frank Flynn
- 木管乐器 和 萨克斯:
- Buddy Collette, Chuck Gentry, William Green, Plas Johnson 和 Wilbur Schwartz
- 架子鼓:
- Irv Cottler
- 竖琴:
- Kathryn Julye
- 钢琴:
- Bill Miller
- 长号:
- George Arus, Pullman “Tommy” Pederson 和 Tommy Shepard
- 人声:
- Frank Sinatra （于 1960-08-31）
- 管弦乐队:
- The Nelson Riddle Orchestra （于 1960-08-31）
- 指挥:
- Nelson Riddle （于 1960-08-31）
- 编曲:
- Nelson Riddle
- 录音于:
- Capitol Tower, 位于 Hollywood, Los Angeles, California, 美国 （于 1960-08-31）
- 翻唱录音的作品:
- September in the Rain （于 1960-08-31）
- 作词:
- Al Dubin （于 1937）
- 作曲:
- Harry Warren （于 1937）
- 出版商:
- Henrees Music co. （于 1937） 和 Peermusic (UK) Limited （于 1937）
| 2:59 |
| 9 | Always | 2:17 |
| 10 | I Can’t Believe that You’re in Love With Me | 2:25 |
| 11 | I Concentrate on You | 2:23 |
| 12 | You Do Something to Me | 1:33 |
