| # | 标题 | 长度 |
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| 1 | Volare (Nel Blu Dipinto di Blue) | ?:?? |
| 2 | Write to Me From Naples | ?:?? |
| 3 | Dream | ?:?? |
| 4 | Hey Brother Pour the Wine | ?:?? |
| 5 | Buona Sera | ?:?? |
| 6 | June in January | ?:?? |
| 7 | Hit the Road to Dreamland | ?:?? |
| 8 | Imagination | ?:?? |
| 9 | Let Me Go Lover | ?:?? |
| 10 | Every Street’s a Boulevard | ?:?? |
| 11 | There’s My Lover | ?:?? |
| 12 | Long Long Ago- 上低音萨克斯:
- Chuck Gentry （于 1954-09-07）
- 中音萨克斯:
- Skeets Herfurt （于 1954-09-07） 和 Harry Klee （于 1954-09-07）
- 低音号:
- Charlie Harris （于 1954-09-07）
- 吉他:
- John Collins （于 1954-09-07）
- 小号:
- Johnny Best （于 1954-09-07）, Conrad Gozzo （于 1954-09-07） 和 Manny Klein （于 1954-09-07）
- 架子鼓:
- Lee Young （于 1954-09-07）
- 次中音萨克斯:
- Ted Nash （于 1954-09-07）
- 钢琴:
- Lew Brown （于 1954-09-07）
- 长号:
- Ed Kusby （于 1954-09-07）, Murray McEachern （于 1954-09-07） 和 Si Zentner （于 1954-09-07）
- 人声:
- Nat King Cole （于 1954, 于 1954-09-07） 和 Dean Martin （于 1954, 于 1961-09-07）
- 管弦乐队:
- Billy May and His Orchestra （于 1954） 和 Billy May & His Orchestra （于 1954-09-07）
- 指挥:
- Billy May （于 1954-09-07）
- 编曲:
- Billy May
- 录音版权(℗)属于:
- Capitol Records, Inc. （于 1954）
- 录音于:
- Capitol Studios, 位于 Hollywood, Los Angeles, California, 美国 （于 1954-09-07）
- 录音的作品:
- Long, Long Ago （于 1954-09-07）
- 作者:
- Roy Alfred 和 Marvin Fisher
- version of:
- Long, Long Ago
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| 13 | In the Cool of the Evening | ?:?? |
| 14 | Just One More Chance | ?:?? |
| 15 | Two Sleepy People | ?:?? |
| 16 | Me n You n the Moon | ?:?? |
