| # | Title | Artist | Length |
|---|
| 1 | La Grande Ouverture | Fred Pallem & Le Sacre du tympan | 4:08 |
| 2 | Promises Promises- guest vocals:
- Alice Lewis
- cover recording of:
- I’ll Never Fall in Love Again
- lyricist:
- Hal David
- composer:
- Burt Bacharach
- publisher:
- Blue Seas Music, Inc., BMG Rights Management (UK) Ltd. (Hal David), Edwin H. Morris & Co., Inc., EMI Music Publishing Ltd., JAC Music Co., Inc., MCA Music, MCA Music Ltd., Sony/ATV Harmony, Universal, ソニー・ミュージックパブリッシング A事業部, フジパシフィック音楽出版 BMG事業部 (until 2014-12-31) and フジパシフィックミュージック BMG事業部 (from 2015-01-01 to present)
| Fred Pallem & Le Sacre du tympan avec Alice Lewis | 5:17 |
| 3 | La Voisine des oiseaux | Fred Pallem & Le Sacre du tympan avec Sanseverino | 3:36 |
| 4 | Sharpening Bone | Fred Pallem & Le Sacre du tympan avec Piers Faccini | 5:20 |
| 5 | Midnight Sun | Fred Pallem & Le Sacre du tympan avec André Minvielle | 4:08 |
| 6 | Fool That I Am | Fred Pallem & Le Sacre du tympan avec Juliette Paquereau | 4:56 |
| 7 | Zombi | Fred Pallem & Le Sacre du tympan avec Sébastien Tellier & Matthieu Chédid | 3:49 |
| 8 | Picasso Blue | Fred Pallem & Le Sacre du tympan avec Julien Lourau | 5:27 |
| 9 | Une épitaphe | Fred Pallem & Le Sacre du tympan avec Marcel Kanche | 4:02 |
| 10 | Compartiment tueurs | Fred Pallem & Le Sacre du tympan | 3:19 |
| 11 | Grover's Corners | Fred Pallem & Le Sacre du tympan | 3:06 |
| 12 | Country Band March | Fred Pallem & Le Sacre du tympan | 5:08 |
