| # | Title | Artist | Length |
|---|
| 1 | Die Zirkusprinzessin: „Wieder hinaus ins strahlende Licht“ … „Zwei Märchenaugen“ | Emmerich Kálmán | 3:58 |
| 2 | Frau Luna: „Schlösser, die im Monde liegen“ | Paul Lincke | 2:56 |
| 3 | Maske in Blau: „Schau einer schönen Frau“ | Fred Raymond | 2:55 |
| 4 | Gasparone: „Er soll dein Herr sein“ | Carl Millöcker | 3:12 |
| 5 | Im Weißen Rössl: „Die ganze Welt ist himmelblau“ | Ralph Benatzky | 3:56 |
| 6 | Das Land des Lächelns: „Meine Liebe, Deine Liebe“ | Franz Lehár | 3:25 |
| 7 | Saison in Salzburg: „Weißt Du denn, wie schwer es ist“ | Fred Raymond | 3:26 |
| 8 | Saison in Salzburg: „Und die Musik spielt dazu“ | Fred Raymond | 3:59 |
| 9 | Hochzeitsnacht im Paradies: „Ein Glück, daß man sich so verlieben kann“ | Friedrich Schröder | 3:06 |
| 10 | Hochzeitsnacht im Paradies: „Ich spiel mit Dir“ | Friedrich Schröder | 3:46 |
| 11 | Schwarzwaldmädel: „Mädle aus dem schwarzen Wald“ | Léon Jessel | 3:49 |
| 12 | Der Vetter aus Dingsda: „Ich trink auf Dein lachendes Augenpaar“ | Eduard Künneke | 1:42 |
| 13 | Der Vetter aus Dingsda: „Ich bin nur ein armer Wandergesell“ | Eduard Künneke | 2:00 |
| 14 | Der Bettelstudent: „Wir gratulieren“ (Trinklied) | Carl Millöcker | 3:26 |
| 15 | Ein Walzertraum: Piccolo‐Duett | Oscar Straus | 3:37 |
| 16 | Die Blume von Hawaii: „Du traumschöne Perle der Südsee“ | Paul Abraham | 2:54 |
| 17 | Viktoria und ihr Husar: „Reich mir zum Abschied noch einmal die Hände“ | Paul Abraham | 2:51 |
