| # | Title | Artist | Length |
|---|
| 1 | テル・ミー・イッツ・リアル | K‐Ci & JoJo | 4:40 |
| 2 | テイク・ミー・ゼア[リミックス] | Blackstreet | 4:02 |
| 3 | ドリーム・オン・ドリーマー | The Brand New Heavies | 4:54 |
| 4 | ドント・ユー・ウォリー・アバウト・ア・シング | Incognito | 5:20 |
| 5 | ドント・ワナ・フォーリング・ラヴ | Elisha La’Verne | 4:23 |
| 6 | アイル・ビー・ゼア | Eric Benét | 5:19 |
| 7 | アイ・ビリーヴ・アイ・キャン・フライ | R. Kelly | 5:22 |
| 8 | バック・アット・ワン | Brian McKnight | 4:23 |
| 9 | マイ・ラヴィン | En Vogue | 4:43 |
| 10 | リクエスト・ライン | Zhané | 4:00 |
| 11 | アイ・ラヴ・ユア・スマイル | Shanice | 4:20 |
| 12 | ディーズ・アー・ザ・タイムス | Dru Hill | 4:06 |
| 13 | メイク・ラヴ・トゥ・ユー- drums (drum set) programming:
- Rayford Griffin
- assistant engineer:
- David Betancourt, Milton Chan, Marty Hornburg and Jamie Seyberth
- engineer:
- Brad Gilderman
- producer:
- Babyface
- mixer:
- Mick Guzauski
- bass:
- Reggie Hamilton
- synthesizer:
- Babyface
- produced for:
- ECAF Productions, Inc.
- recorded at:
- Larrabee Sound Studios in North Hollywood, Los Angeles, California, United States and The Enterprise in Burbank, California, United States
- mixed at:
- Encore Recording Studios in Burbank, California, United States
- part of:
- Billboard: The 500 Best Pop Songs (number: 185)
- recording of:
- I’ll Make Love to You
- lyricist and composer:
- Kenny Edmonds
| Boyz II Men | 3:58 |
| 14 | アイ・ラヴ・ユー | Debelah Morgan | 3:40 |
| 15 | オン・アンド・オン | Erykah Badu | 3:47 |
| 16 | ウォーターフォールズ- assistant recording engineer:
- Bernasky, Rico Lumpkins and Mike Wilson
- recording engineer and mixer:
- Nealhpogue
- drum machine programming:
- Organized Noize
- producer:
- Organized Noize
- assistant mixer:
- John Frye and Ricciano Lumpkins
- bass guitar:
- LaMarquis Jefferson
- brass [horn section]:
- Ronnie Fitch, Jerry Lloyd and Charles Nix
- guitar:
- Edward Stroud
- keyboard:
- Organized Noize
- Wurlitzer electric piano:
- Kenneth Wright
- background vocals:
- Debra Killings, Thomas "Cee-Lo" Burton and TLC
- vocals:
- Chilli, Lisa “Left Eye” Lopes and T‐Boz
- brass [horns] arranger:
- Shock
- recorded at:
- Bosstown Recording Studios in Atlanta, Georgia, United States, D.A.R.P Studios in Atlanta, Georgia, United States and Doppler Studios in Atlanta, Georgia, United States
- mixed at:
- D.A.R.P Studios in Atlanta, Georgia, United States and Studio LaCoCo in Atlanta, Georgia, United States
- part of:
- TV Cream: Real 100 Best Singles Ever (number: 63), Rolling Stone: 500 Greatest Songs of All Time: 2021 edition (number: 127) and Billboard: The 500 Best Pop Songs (number: 267)
- recording of:
- Waterfalls
- writer:
- Marqueze Ethridge, Lisa “Left Eye” Lopes and Organized Noize
- publisher:
- BELT STAR MUSIC, Hitco Music, Organized Noize Music, Pebbitone Music, Red Light & Incense Music, Stiff Shirt Music, Inc., TIZBIZ Music, ソニー・ミュージックパブリッシング A事業部, フジパシフィック音楽出版 BMG事業部 (until 2014-12-31), イーエムアイ音楽出版 ソニー事業部 (until 2021-06-30), フジパシフィックミュージック BMG事業部 (from 2015-01-01 to present) and ソニー・ミュージックパブリッシング EMI外国事業部 (from 2021-07-01 to present)
| TLC | 4:41 |
| 17 | True Intention | RIA | 4:35 |
