| # | Title | Artist | Length |
|---|
| A1 | אות נביעות | אריק רודיך | ?:?? |
| A2 | אהבה בסוף הקיץ | צביקה פיק | ?:?? |
| A3 | דמדומים | צביקה פיק | ?:?? |
| A4 | הקטר | צביקה פיק | ?:?? |
| A5 | דבר לא השתנה | רותי נבון | ?:?? |
| A6 | מחרוזת דיסקו- recording engineer and mixer:
- יעקב מורנו
- sound engineer:
- טומי פרידמן
- arranger:
- דוד קריבושי
- phonographic copyright (℗) by:
- CBS Records Inc. (in 1978)
- mixed at:
- אולפני טריטון in Tel Aviv, Tel-Aviv, Israel
- live medley including a cover recording of:
- Could It Be Magic
- lyricist:
- Adrienne Anderson
- additional composer:
- Fryderyk Chopin
- composer:
- Barry Manilow
- publisher:
- Angeldust Music (ended), Kamikazee Music (ended), EMI Longitude Music and Universal Music Careers
- sub-publisher:
- シンコーミュージック・エンタテイメント, ユニバーサル・ミュージック・パブリッシング Synch事業部, イーエムアイ音楽出版 ソニー事業部 (until 2021-06-30) and ソニー・ミュージックパブリッシング EMI外国事業部 (from 2021-07-01 to present)
- is based on:
- Prélude no. 20 in C minor, op. 28: Largo
- version of:
- Could It Be Magic
- live medley including a cover recording of:
- Don’t Leave Me This Way
- writer:
- Kenneth Gamble, Cary Gilbert and Leon Huff
- publisher:
- Copyright Control and Warner–Tamerlane Publishing Corp.
- live medley including a cover recording of:
- Never Can Say Goodbye
- lyricist and composer:
- Clifton Davis
- publisher:
- EMI Music Publishing Ltd., EMI Songs Ltd., Jobete Music Co., Inc. and Portable Music Co., Inc.
| רותי נבון | ?:?? |
| B1 | (פתיחה) | דורי בן־זאב | ?:?? |
| B2 | ננסי, ננסי | דורי בן־זאב | ?:?? |
| B3 | המלך עירום | אסתר שמיר | ?:?? |
| B4 | שיר | אריק רודיך ולאה לופטין | ?:?? |
| B5 | למדבר | אפרים שמיר | ?:?? |
| B6 | אנחנו לא לבד | מיקי גבריאלוב וקורין אלאל | ?:?? |
| B7 | בנואיבה הדגים כותבים שירים | יגאל בשן | ?:?? |
