| # | 标题 | 长度 |
|---|
| 1 | Milenberg Joys (Pt 1 & 2) | 5:09 |
| 2 | Blue Moon- 录音于:
- Hollywood, Los Angeles, California, 美国 (于 1940-11-21)
- 长号:
- Tommy Dorsey (于 1940-11-21)
- 主唱:
- Frank Sinatra (于 1940-11-21)
- 管弦乐队:
- Tommy Dorsey and His Orchestra (于 1940-11-21)
- 指挥:
- Tommy Dorsey (于 1940-11-21)
- 录音的作品:
- Blue Moon (于 1940-11-21)
- 作词:
- Lorenz Hart (于 1934)
- 作曲:
- Richard Rodgers (于 1934)
- 出版商:
- EMI Catalogue Partnership, EMI Music Publishing, EMI Robbins Catalog Inc., EMI United Partnership Ltd., J. Albert & Son P/L, J. Albert & Son Pty. Ltd., Robbins Music Corporation, SBK United Partnership Ltd., フジパシフィックミュージック SBK事業部 和 ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス
- 子出版商:
- EMI Music Publishing Belgium NV 和 Francis Day Editions
- 包含于:
- New York, New York
| 3:20 |
| 3 | Tea for Two | 3:08 |
| 4 | Lonesome Road (Pt. 1) | 2:35 |
| 5 | Lonesome Road (Pt. 2) | 2:21 |
| 6 | Well, All Right | 3:14 |
| 7 | Night in Sudan | 3:16 |
| 8 | Stop! It's Wonderful | 2:53 |
| 9 | Stomp It Off | 3:47 |
| 10 | Indian Summer | 3:29 |
| 11 | Easy Do It | 3:17 |
| 12 | Too Romantic | 3:17 |
| 13 | I'll Be Seeing You | 3:08 |
| 14 | Polka Dots and Moonbeams- 倍大提琴:
- Ray Leatherford (于 1940-03-04)
- 吉他:
- Al Avola (于 1940-03-04)
- 小号:
- Bunny Berigan (于 1940-03-04), Jimmy Blake (于 1940-03-04), Ray Linn (于 1940-03-04) 和 Zeke Zarchy (于 1940-03-04)
- 架子鼓:
- Buddy Rich (于 1940-03-04)
- 萨克斯:
- Babe Russin (于 1940-03-04), Paul Mason (于 1940-03-04), Johnny Mince (于 1940-03-04), Hymie Shertzer (于 1940-03-04) 和 Fred Stulce (于 1940-03-04)
- 钢琴:
- Bob Kitsis (于 1940-03-04)
- 长号:
- George Arus (于 1940-03-04), Tommy Dorsey (于 1940-03-04), Dave Jacobs (于 1940-03-04) 和 Lowell Martin (于 1940-03-04)
- 主唱:
- Frank Sinatra (于 1940-03-04)
- 人声:
- Frank Sinatra (于 1940-03-04)
- 指挥:
- Tommy Dorsey
- 编曲:
- Axel Stordahl
- 录音于:
- RCA Studio 2, 位于 New York, New York, 美国 (于 1940-03-04)
- 录音的作品:
- Polka Dots and Moonbeams (于 1940-03-04)
- 作词:
- Johnny Burke
- 作曲:
- Jimmy Van Heusen
- 出版商:
- ABC Music Co., Bourne Co., Dorsey Brothers Music, Marke Music Publishing Co., Inc., Music Sales Corporation, My Dad’s Songs, Inc., Pocketful of Dreams Music Publisher 和 Reganesque Music Company
- 子出版商:
- 日音 Synch事業部
| 3:23 |
| 15 | This is the Beginning of the End | 3:16 |
| 16 | Hear My Song Violetta- 倍大提琴:
- Sid Weiss (于 1940-03-29)
- 吉他:
- Benny Heller (于 1940-03-29)
- 小号:
- Bunny Berigan (于 1940-03-29), Jimmy Blake (于 1940-03-29) 和 Bob Conselman (于 1940-03-29)
- 架子鼓:
- Buddy Rich (于 1940-03-29)
- 萨克斯:
- Don Lodice (于 1940-03-29), Paul Mason (于 1940-03-29), Johnny Mince (于 1940-03-29), Hymie Shertzer (于 1940-03-29) 和 Fred Stulce (于 1940-03-29)
- 钢琴:
- Bob Kitsis (于 1940-03-29)
- 长号:
- George Arus (于 1940-03-29), Dave Jacobs (于 1940-03-29) 和 Les Jenkins (于 1940-03-29)
- 主唱:
- Frank Sinatra (于 1940-03-29)
- 指挥:
- Tommy Dorsey
- 录音于:
- RCA Studio 2, 位于 New York, New York, 美国 (于 1940-03-29)
- 录音的作品:
- Hear My Song, Violetta (于 1940-03-29)
- 作词 和 翻译:
- Harry S Pepper
- 作曲:
- Othmar Klose, Rudolf Lukesch 和 Giuseppe Verdi
- 出版商:
- Chappell & Co., Inc.
- is based on:
- Hör mein Lied, Violetta
| 2:59 |
| 17 | Imagination | 3:15 |
| 18 | It's a Lovely Day Tomorow | 2:31 |
| 19 | I'll Never Smile Again- 倍大提琴:
- Sid Weiss (于 1940-05-23)
- 吉他:
- Clark Yocum (于 1940-05-23)
- 小号:
- Bunny Berigan (于 1940-05-23), Jimmy Blake (于 1940-05-23), Leon Dubrow (于 1940-05-23) 和 Ray Linn (于 1940-05-23)
- 架子鼓:
- Buddy Rich (于 1940-05-23)
- 萨克斯:
- Don Lodice (于 1940-05-23), Paul Mason (于 1940-05-23), Johnny Mince (于 1940-05-23), Hymie Shertzer (于 1940-05-23) 和 Fred Stulce (于 1940-05-23)
- 钢琴:
- Joe Bushkin (于 1940-05-23)
- 长号:
- George Arus (于 1940-05-23), Les Jenkins (于 1940-05-23) 和 Lowell Martin (于 1940-05-23)
- 主唱:
- Frank Sinatra (于 1940-05-23)
- 管弦乐队:
- Tommy Dorsey and His Orchestra (于 1940-05-23)
- 指挥:
- Tommy Dorsey (于 1940-05-23)
- 编曲:
- Fred Stulce
- 录音于:
- RCA Studio 2, 位于 New York, New York, 美国 (于 1940-05-23)
- 录音的作品:
- I’ll Never Smile Again (于 1940-05-23)
- 作词 和 作曲:
- Ruth Lowe
- 出版商:
- MCA Music, MCA Music Publishing, MCA, Inc., Pickwick Music, Universal Music Corp. 和 Universal‐MCA Music Publishing
- 子出版商:
- シンコーミュージック・エンタテイメント 和 ユニバーサル・ミュージック・パブリッシング Synch事業部
| 3:12 |
| 20 | Whispering- 倍大提琴:
- Sid Weiss (于 1940-06-13)
- 吉他:
- Clark Yocum (于 1940-06-13)
- 小号:
- Bunny Berigan (于 1940-06-13) 和 Jimmy Blake (于 1940-06-13)
- 架子鼓:
- Buddy Rich (于 1940-06-13)
- 萨克斯:
- Don Lodice (于 1940-06-13), Paul Mason (于 1940-06-13), Johnny Mince (于 1940-06-13), Hymie Shertzer (于 1940-06-13) 和 Fred Stulce (于 1940-06-13)
- 钢琴:
- Joe Bushkin (于 1940-06-13)
- 主唱:
- Frank Sinatra (于 1940-06-13)
- 表演者:
- The Pied Pipers
- 编曲:
- Fred Stulce
- 录音于:
- RCA Studio 2, 位于 New York, New York, 美国 (于 1940-06-13)
- 录音的作品:
- Whispering (于 1940-06-13)
- 作词:
- Richard Coburn (于 1920) 和 Malvin Schönberger (于 1920)
- 作曲:
- Vincent Rose (于 1920) 和 John Schoenberger (于 1920)
- 出版商:
- EMI Miller Catalog, Inc., EMI United Partnership Ltd., Fisher Music Corp., Redwood Music Ltd. 和 Sherman, Clay & Co. (于 1920)
| 3:03 |
| 21 | The One I Love | 3:33 |