| # | Title | Artist | Length |
|---|
| 1 | My Beginning | 青山テルマ | 0:32 |
| 2 | そばにいるね | 青山テルマ feat. SoulJa | 5:01 |
| 3 | ONE WAY | 青山テルマ | 4:08 |
| 4 | My dear friend- recording engineer:
- 上條直之 and 岡村友篤
- programming:
- 春川仁志
- mixer:
- Yoshiaki Ohnishi
- instruments:
- 春川仁志
- strings:
- 門脇大輔ストリングス
- vocals:
- 青山テルマ
- strings arranger:
- 春川仁志 and 門脇大輔ストリングス
- recorded at:
- studio Fine in Higashi-Azabu, Minato, Tokyo, Japan and ソニー・ミュージックスタジオ in Akasaka, Minato, Tokyo, Japan
- mixed at:
- Heart Beat RECORDING STUDIO in Nozawa, Setagaya, Tokyo, Japan
- recording of:
- MY DEAR FRIEND
- lyricist:
- Kenn Kato
- composer:
- 春川仁志
- publisher:
- テレビ東京ミュージック, フジパシフィック音楽出版 (until 2014-12-31) and フジパシフィックミュージック (from 2015-01-01 to present)
| 青山テルマ | 3:47 |
| 5 | Last Letter | 青山テルマ | 4:37 |
| 6 | リズム | 青山テルマ | 4:08 |
| 7 | GOOD TIME REMIX | 青山テルマ feat. MIKU from YA-KYIM | 4:28 |
| 8 | HIGHER | 青山テルマ | 3:39 |
| 9 | Paradise | 青山テルマ | 4:14 |
| 10 | This Day | 青山テルマ feat. 童子-T | 5:18 |
| 11 | このままで | 青山テルマ | 4:35 |
| 12 | あなたに会えてよかった | 青山テルマ | 5:06 |
| 13 | ママへ | 青山テルマ | 4:50 |
| 14 | DIARY | 青山テルマ | 5:03 |
