| # | Title | Artist | Length |
|---|
| 1 | To All the Girls I’ve Loved Before | Julio Iglesias feat. Willie Nelson | 3:33 |
| 2 | Moralito | Julio Iglesias | 3:35 |
| 3 | All of You | Julio Iglesias feat. Diana Ross | 3:59 |
| 4 | Crazy | Julio Iglesias | 3:16 |
| 5 | My Love | Julio Iglesias feat. Stevie Wonder | 5:37 |
| 6 | Can’t Help Falling in Love- cover recording of:
- Can’t Help Falling in Love
- writer:
- Luigi Creatore, Hugo Peretti and George David Weiss
- publisher:
- ABG EPE Gladys Music, Carlin Music Corporation, Cherry Lane Music, Chrysalis Music, Gladys Music, Gladys Music (Joachim Jean Aberbach), Gladys Music Elvis Presley Enterprises LLC, Gladys Music Inc., INTERSONG International Musikverlag G.m.b.H., Luigi Creatore Music and The Manor Music Co. Ltd.
- sub-publisher:
- 日音 (ended), フジパシフィックミュージック, ヤマハミュージックEH(CM) and 日音 Synch事業部
- is based on:
- Plaisir d’amour
| Julio Iglesias | 3:21 |
| 7 | Vincent | Julio Iglesias | 4:19 |
| 8 | Nathalie | Julio Iglesias | 4:00 |
| 9 | When I Need You- recording of:
- When I Need You
- writer:
- Carole Bayer Sager and Albert Hammond
- publisher:
- Albert Hammond Enterprises, Inc., April Music, Begonia Melodies Inc., Chappell Music, Chappell Music Ltd., Empire Music Ltd., Leonard Cohen Stranger Music Inc., MCA Music, P and P Songs Limited, R & M Music Inc., R & M Music Productions, Inc., Sis ’n Bro Music Company, Sony Music Publishing (Japan) Inc., Sony/ATV Music Publishing (UK) Ltd., Sony/ATV Songs LLC, Sony/ATV Tree Publishing, Spoiled Rotten Kiddies Publishing, Unichappell Music, Inc., Universal/MCA Music Ltd., Warner/Chappell North America, WB Music Corp., Windswept Music (London) Ltd., シンコーミュージック・エンタテイメント, ソニー・ミュージックパブリッシング A事業部, ヤマハミュージックEH(CM), ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス, ユニバーサル・ミュージック・パブリッシング Synch事業部 and ワーナー・チャペル音楽出版 Synch事業部
| Julio Iglesias | 4:19 |
| 10 | La Paloma | Julio Iglesias | 3:35 |
| 11 | Crazy in Love | Julio Iglesias | 3:34 |
| 12 | Fragile | Julio Iglesias | 4:19 |
| 13 | Caruso | Julio Iglesias | 5:50 |
| 14 | Summer Wind | Julio Iglesias feat. Frank Sinatra | 2:32 |
| 15 | Por el amor de una mujer | Julio Iglesias | 3:53 |
| 16 | Moonlight Lady | Julio Iglesias | 4:04 |
| 17 | My Way- performer:
- Paul Anka
- recording of:
- My Way
- lyricist:
- Paul Anka
- composer:
- Claude François and Jacques Revaux
- previously attributed to:
- Gilles Thibaut
- translator:
- Bobby Cruz
- publisher:
- Babel Music S.A., Chrysalis Standards Inc., Don C. Publications Inc., Eddie Barclay, Jeune Musique Éditions, Shapiro, Bernstein & Co., Inc., Sony Music Publishing (Japan) Inc., Spanka Music, Spanka Music Corp., Thibout Music, Warner Chappell Music France, Warner Chappell Music Ltd., ワーナー・チャペル音楽出版 Synch事業部, ヤマハミュージックパブリッシング (until 2017-03-31) and ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス (from 2017-04-01 to present)
- translated version of:
- Comme d’habitude
| Julio Iglesias feat. Paul Anka | 4:25 |
| 18 | Me va, me va | Julio Iglesias | 5:59 |