Tracklist
| 1CD | |||
|---|---|---|---|
| # | Title | Length | |
| 1 | 潮騒の街 | 3:57 | |
| 2 | ラスト・テーマ | 3:28 | |
| 3 | あなたのいない夜 | 3:32 | |
| 4 | シェルビー | 2:59 | |
| 5 | 君に捧げるほろ苦いブルース | 3:38 | |
| 6 | ジャニスを聴きながら | 3:44 | |
| 7 | 今日にさよなら | 2:54 | |
| 8 | 西陽のあたる部屋 | 3:40 | |
| 9 | 懐かしのキャシィ・ブラウン | 3:32 | |
| 10 | 別れ模様 | 2:54 | |
| 11 | 空に星があるように(TRIO version '76) | 3:14 | |
| 12 | 紅の渚(TRIO version '76) | 2:47 | |
| 13 | いとしのマックス(TRIO version '76) | 2:57 | |
| 14 | あなたといるだけで(TRIO version '76) | 3:23 | |
| 15 | 今夜は踊ろう(TRIO version '76) | 3:09 | |
| 16 | 梅の実(TRIO version '76) | 3:09 | |