| # | Title | Artist | Length |
|---|
| A1 | String of Pearls / St. Louis Blues March / American Patrol | Paul Kuhn und das SFB Tanzorchester | 5:47 |
| A2 | Tuxedo Junction | Paul Kuhn und das SFB Tanzorchester | 3:28 |
| A3 | Chattanooga-Choo-Choo | Paul Kuhn und das SFB Tanzorchester, Gesang: Paul Kuhn mit den Botho-Lucas-Singers | 2:55 |
| A4 | Serenade in Blue | Paul Kuhn und das SFB Tanzorchester | 2:56 |
| A5 | Pennsylvania Six-Five Thousand | Paul Kuhn und das SFB Tanzorchester | 3:00 |
| A6 | In the Mood | Paul Kuhn und das SFB Tanzorchester | 3:02 |
| B1 | Let’s Dance | Paul Kuhn und das SFB Tanzorchester | 3:08 |
| B2 | Jersey Bounce | Paul Kuhn und das SFB Tanzorchester | 2:44 |
| B3 | Air Mail Special | Paul Kuhn und das SFB Tanzorchester | 3:19 |
| B4 | Sing Sing Sing | Paul Kuhn und das SFB Tanzorchester | 4:18 |
| B5 | Don’t Be That Way | Paul Kuhn und das SFB Tanzorchester | 3:51 |
| B6 | Stompin at the Savoy | Paul Kuhn und das SFB Tanzorchester | 2:59 |
