| # | Title | Artist | Length |
|---|
| 1 | 悲しみよこんにちは | 斉藤由貴 | 3:59 |
| 2 | 春 | 杉山卓夫 | 3:00 |
| 3 | 夕暮れ | 杉山卓夫 | 1:07 |
| 4 | 千鳥足 | 杉山卓夫 | 0:31 |
| 5 | 夏の雲 | 杉山卓夫 | 1:37 |
| 6 | 夏の雲その2 | 杉山卓夫 | 3:22 |
| 7 | 冬 | 杉山卓夫 | 0:38 |
| 8 | 冬その2 | 杉山卓夫 | 2:00 |
| 9 | 悲しみ | 杉山卓夫 | 1:21 |
| 10 | 雨やどり | 杉山卓夫 | 0:35 |
| 11 | 雨やどりその2 | 杉山卓夫 | 0:46 |
| 12 | ひとりの夜 | 杉山卓夫 | 0:36 |
| 13 | ブリッジその11 | 杉山卓夫 | 0:23 |
| 14 | 夢の中 | 杉山卓夫 | 1:14 |
| 15 | ブリッジ-K1 | 杉山卓夫 | 0:25 |
| 16 | 悲しみよこんにちは(インスト) | 杉山卓夫 | 2:03 |
| 17 | ブリッジ-K2 | 杉山卓夫 | 0:12 |
| 18 | お元気ですよ… | 杉山卓夫 | 0:37 |
| 19 | 不気味な気配 | 杉山卓夫 | 0:38 |
| 20 | 不気味な気配その2 | 杉山卓夫 | 0:51 |
| 21 | 不気味な気配その2B | 杉山卓夫 | 1:10 |
| 22 | もの想い | 杉山卓夫 | 1:51 |
| 23 | もの想い(別テイク) | 杉山卓夫 | 2:07 |
| 24 | ブリッジその1 | 杉山卓夫 | 0:10 |
| 25 | 不安な浪人生活 | 杉山卓夫 | 0:46 |
| 26 | 印篭のテーマ | 杉山卓夫 | 0:46 |
| 27 | 見上げてごらん夜空の月を | 杉山卓夫 | 1:07 |
| 28 | ブリッジその2 | 杉山卓夫 | 0:10 |
| 29 | 響子さん、お手をどうぞ | 杉山卓夫 | 0:49 |
| 30 | 今度も遅刻だ… | 杉山卓夫 | 0:35 |
| 31 | 夢の中の夢 | 杉山卓夫 | 1:14 |
| 32 | ブリッジその3 | 杉山卓夫 | 0:12 |
| 33 | 不思議な気分 | 杉山卓夫 | 0:39 |
| 34 | 楽しいお散歩 | 杉山卓夫 | 0:29 |
| 35 | ブリッジ-K3 | 杉山卓夫 | 0:08 |
| 36 | あした晴れるか | 来生たかお | 4:34 |
| 37 | ブリッジその6 | 杉山卓夫 | 0:08 |
| 38 | 悲しみよこんにちは(インスト2) | 杉山卓夫 | 1:05 |
| 39 | 急げ響子へ | 杉山卓夫 | 0:26 |
| 40 | まぶしい波しぶき | 杉山卓夫 | 0:37 |
| 41 | 四谷の悪ふざけ | 杉山卓夫 | 0:39 |
| 42 | かけ足 | 杉山卓夫 | 0:35 |
| 43 | 駆け足その2 | 杉山卓夫 | 0:44 |
| 44 | かけ足その3 | 杉山卓夫 | 0:29 |
| 45 | 宴会バカ踊り | 杉山卓夫 | 0:43 |
| 46 | 胸騒ぎ | 杉山卓夫 | 0:20 |
| 47 | 響子の気持ちを確かめたくて | 杉山卓夫 | 2:39 |
| 48 | ブリッジその7 | 杉山卓夫 | 0:07 |
| 49 | 惣一朗を忘れたくて | 杉山卓夫 | 0:44 |
| 50 | 太陽にこけろ | 杉山卓夫 | 0:44 |
| 51 | 打ち寄せる不安 | 杉山卓夫 | 0:46 |
| 52 | シ・ネ・マ | ピカソ | 3:56 |
