| # | Title | Length |
|---|
| 1 | 달하노피곰 / Darha Nopigom: 경건하게 / Reverently | 1:23 |
| 2 | 달하노피곰 / Darha Nopigom: 주주모리 / Jungjungmori | 2:08 |
| 3 | 달하노피곰 / Darha Nopigom: 엇모리 / Eonmori | 2:19 |
| 4 | 달하노피곰 / Darha Nopigom: 고요하게 / Peacefully | 2:18 |
| 5 | 달하노피곰 / Darha Nopigom: 휘모리 / Hwimori | 2:03 |
| 6 | 시계탑 / The Clock Tower: Part I | 2:55 |
| 7 | 시계탑 / The Clock Tower: Part II | 2:12 |
| 8 | 시계탑 / The Clock Tower: Part III | 2:37 |
| 9 | 시계탑 / The Clock Tower: Part IV | 1:54 |
| 10 | 하마단 / Hamadan: 중모리 / Jungmori | 3:56 |
| 11 | 하마단 / Hamadan: 자진모리 풍으로 / Jajinmori Cycle | 1:31 |
| 12 | 하마단 / Hamadan: 휘모리 풍으로 / Hwimori Cycle | 3:38 |
| 13 | 자시 / Night Watch | 6:20 |
| 14 | 낙도음 / Nakdoeum: 느리게 / Adagio | 5:01 |
| 15 | 낙도음 / Nakdoeum: 주주모리 / Jungjungmori | 2:06 |
| 16 | 낙도음 / Nakdoeum: 주모리 / Jungmori | 1:52 |
| 17 | 낙도음 / Nakdoeum: 자진모리-휘모리 / Jajinmori-Hwimori | 2:43 |
| 18 | 고향의 달 / Moon Of My Hometown | 5:21 |
| 19 | 차향이제 / Two Poems on the Fragrance of Tea: 여음 / Yeoeum | 1:24 |
| 20 | 차향이제 / Two Poems on the Fragrance of Tea: 차를 다리네 / Brewing Tea | 4:48 |
| 21 | 차향이제 / Two Poems on the Fragrance of Tea: 차를 마시네 / Drinking Tea | 3:40 |
| 22 | 추천사 / Swinging Song | 5:37 |