| # | Title | Artist | Length |
|---|
| 1 | Too Close for Comfort | Ella Fitzgerald | 3:37 |
| 2 | I Ain’t Got Nothin’ but the Blues | Ella Fitzgerald | 4:25 |
| 3 | My Man | Ella Fitzgerald | 4:06 |
| 4 | Come Rain or Come Shine | Ella Fitzgerald | 2:42 |
| 5 | Day by Day | Ella Fitzgerald | 2:05 |
| 6 | Ordinary Fool- producer:
- Norman Granz
- double bass [bass]:
- Keter Betts (on 1977-07-14)
- drums (drum set) [drums]:
- Bobby Durham (on 1977-07-14)
- grand piano [Bösendorfer Concert Grand 275]:
- Tommy Flanagan (on 1977-07-14)
- vocals:
- Ella Fitzgerald (on 1977-07-14)
- recorded at:
- Montreux Jazz Festival 1977
- recorded at:
- Mountain Recording Studios in Montreux, Vaud, Switzerland (on 1977-07-14)
- live cover recording of:
- Ordinary Fool (on 1977-07-14)
- lyricist and composer:
- Paul Williams
- publisher:
- Almo Music Corp., Hobbitron Enterprises inc. and Sunset Squid Music
- sub-publisher:
- Rondor Music (France), Universal Music Publishing France, シンコーミュージック・エンタテイメント, ヤマハミュージックEH(CM), ユニバーサル・ミュージック・パブリッシング Synch事業部, ユニバーサル・ミュージック・パブリッシング合同会社, ワーナー・チャペル音楽出版 株式会社 Synch事業部, フジパシフィック音楽出版 (until 2014-12-31), ヤマハミュージックパブリッシング (until 2017-03-31), フジパシフィックミュージック (from 2015-01-01 to present) and ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス (from 2017-04-01 to present)
- part of:
- Bugsy Malone
| Ella Fitzgerald | 3:53 |
| 7 | One Note Samba | Ella Fitzgerald | 6:51 |
| 8 | I Let a Song Go Out of My Heart | Ella Fitzgerald | 5:03 |
| 9 | Billie’s Bounce | Ella Fitzgerald | 5:08 |
| 10 | You Are the Sunshine of My Life | Ella Fitzgerald | 4:20 |
