| # | Title | Artist | Length |
|---|
| 1 | Lagoa Sketch | Piero Piccioni | 2:25 |
| 2 | Incubo Sulla Citta' Contaminata: I'll Find My Way to You | Stelvio Cipriani | 4:17 |
| 3 | Piedone Lo Sbirro: Manomozza Is Discovered | Guido e Maurizio De Angelis | 8:49 |
| 4 | Piedone l'Africano : Piedone l'africano(bossa nova) | Guido e Maurizio De Angelis | 3:35 |
| 5 | Berlino appuntamento per le spie (jazz main theme) | Riz Ortolani | 3:42 |
| 6 | Siamo Tutti Pomicioni (sexy jazz) | Carlo Savina | 2:07 |
| 7 | Terrazza | Ennio Morricone | 4:18 |
| 8 | Una botta di vita (main theme) (new edit) | Manuel De Sica | 4:05 |
| 9 | La stanza del Vescovo: Lady in Black | Armando Trovajoli | 5:02 |
| 10 | La cosa buffa (lounge version edit) | Ennio Morricone | 4:01 |
| 11 | Crazy Sax | Augusto Martelli | 3:55 |
| 12 | Eva (An Hotel in Venice) | Michel Legrand | 2:09 |
| 13 | Gioventu' di notte(glamour mood #1) | Piero Piccioni | 3:49 |
| 14 | Non rimane piu' nessuno | Ennio Morricone | 5:16 |
| 15 | 4 mosche di velluto (erotic mood) (new long edit) | Ennio Morricone | 3:29 |
| 16 | Break | Franco Bixio | 5:39 |
| 17 | Return in the Pullman (new edit) | Stelvio Cipriani | 1:55 |
| 18 | Hurry to Me | Ennio Morricone | 6:41 |
| 19 | Fantozzi (Love Bossa) | Bixio, Frizzi & Tempera | 3:40 |
| 20 | Tonal Colour | Piero Piccioni | 4:18 |
