| # | 标题 | 艺人 | 长度 |
|---|
| 1 | Stormy Weather | Lena Horne | 3:25 |
| 2 | Blues in the Night | Peggy Lee | 3:19 |
| 3 | I’ve Got the World on a String | Frank Sinatra | 2:14 |
| 4 | Autumn Leaves | Bing Crosby | 3:23 |
| 5 | I Gotta Right to Sing the Blues | Lena Horne | 3:13 |
| 6 | One for My Baby (and One More for the Road) | Frank Sinatra | 3:07 |
| 7 | Ol’ Man River | Paul Robeson | 2:40 |
| 8 | A Fine Romance | Billie Holiday | 2:56 |
| 9 | Dearly Beloved | June Christy | 3:14 |
| 10 | The Way You Look Tonight | Dick Haymes | 3:56 |
| 11 | All the Things You Are | Harry James | 3:20 |
| 12 | The Folks Who Live on the Hill | Bing Crosby | 3:10 |
| 13 | It’s Magic | Sarah Vaughan | 3:12 |
| 14 | Guess I’ll Hang My Tears out to Dry- 中提琴:
- Abe Hochstein （于 1946-07-30）, Alexander Neiman （于 1946-07-30） 和 Stanley Spiegelman （于 1946-07-30）
- 倍大提琴:
- Phil Stephens （于 1946-07-30）
- 吉他:
- Dave Barbour （于 1946-07-30）
- 大提琴:
- Fred Goerner （于 1946-07-30）, John Sewell （于 1946-07-30） 和 Julius Tannenbaum （于 1946-07-30）
- 小号:
- Clyde Hurley （于 1946-07-30）, Manny Klein （于 1946-07-30） 和 Rubin "Zeke" Zarchy （于 1946-07-30）
- 小提琴:
- William Bloom （于 1946-07-30）, Werner Callies （于 1946-07-30）, Walter Edelstein （于 1946-07-30）, Sam Freed （于 1946-07-30）, David Frisina （于 1946-07-30）, Howard Halbert （于 1946-07-30）, Sol Kindler （于 1946-07-30）, Morris King （于 1946-07-30）, Eugene Lamas （于 1946-07-30）, Dan Lube （于 1946-07-30）, Mischa Russell （于 1946-07-30） 和 Gerald Vinci （于 1946-07-30）
- 架子鼓:
- Ray Hagan （于 1946-07-30）
- 法国号:
- Richard Perissi （于 1946-07-30）
- 竖琴:
- Ann Mason （于 1946-07-30）
- 萨克斯:
- Fred Dornbach （于 1946-07-30）, Herbie Haymer （于 1946-07-30）, Jules Kinsler （于 1946-07-30） 和 Harry Klee （于 1946-07-30）
- 钢琴:
- Mark McIntyre （于 1946-07-30）
- 长号:
- Hoyt Bohannon （于 1946-07-30）, George Jenkins （于 1946-07-30） 和 Ed Kusby （于 1946-07-30）
- 主唱:
- Frank Sinatra （于 1946-07-30）
- 指挥:
- Axel Stordahl
- 编曲:
- Axel Stordahl
- 翻唱录音的作品:
- Guess I’ll Hang My Tears Out to Dry （于 1946-07-30）
- 作词:
- Sammy Cahn
- 作曲:
- Jule Styne
- 出版商:
- Chappell & Co., Inc. 和 Chappell Music
| Frank Sinatra | 3:28 |
| 15 | Oh, Lady Be Good | Ella Fitzgerald | 3:10 |
| 16 | Someone to Watch Over Me | Ella Fitzgerald | 3:19 |
| 17 | Embraceable You | Billie Holiday | 3:16 |
| 18 | Nice Work If You Can Get It | Billie Holiday | 2:30 |
| 19 | Summertime- 人声:
- Sarah Vaughan （于 1949-12-21）
- 录音版权(℗)属于:
- Sony Music Entertainment Inc. （于 1949）
- 翻唱录音的作品:
- Summertime （于 1949-12-21）
- 作词:
- Ira Gershwin （于 1934）, Dorothy Heyward （于 1934） 和 DuBose Heyward （于 1934）
- 作曲:
- George Gershwin （于 1934）
- 出版商:
- Chappell & Co., Chappell & Co., Inc., Chappell Music Ltd., Dubose and Dorothy Heyward Memorial Fund Publishing, George Gershwin Music, New Dawn Music, Warner Chappell Music Ltd., Warner/Chappell, Warner/Chappell Music Holland BV, Warner/Chappell North America Limited, Ira Gershwin Music （于 1935）, WB Music Corp. （从 1935 到 2019-05-28） 和 WC Music Corp. （从 2019-05-28 至今）
- version of:
- Porgy and Bess: Act I, Scene I. “Summertime” (Clara)
| Sarah Vaughan | 3:18 |
| 20 | The Man I Love | Sarah Vaughan | 2:46 |
