| # | Title | Artist | Length |
|---|
| 1 | Penni serenaad | Artur Rinne ja orkester Priit Veebeli juhatusel | 3:06 |
| 2 | Metsavõlud | Eedo Karrisoo ja orkester | 2:34 |
| 3 | Väike kirjake | Ants Eskola ja orkester | 2:46 |
| 4 | Õnnelik armastus | Artur Rinne ja orkester Bellaccord | 2:56 |
| 5 | Meremehe laul | Aleksander Arder ja orkester | 2:41 |
| 6 | Rikas ja vaene | Agu Lüüdik ja orkester | 2:48 |
| 7 | Kadunud mõrsja | Ants Eskola ja orkester | 2:51 |
| 8 | Sinu silmad... | Friedrich Kaasik ja John Pori orkester | 3:00 |
| 9 | Kui sinult küsisin | Artur Rinne ja orkester Priit Veebeli juhatusel | 2:49 |
| 10 | Puszta-fox | Eedo Karrisoo ja orkester Bellaccord | 3:06 |
| 11 | Miki merehädas | Artur Rinne, Stella Helder ja Bellaccord, juh. Priit Veebel | 2:53 |
| 12 | Katsu aga redelita | Aleksander Arder ja orkester | 3:14 |
| 13 | Oh Tallinn, armas Tallinn (kuplee) | Paul Pinna | 2:07 |
| 14 | Postipoiss | Friedrich Kaasik ja John Pori orkester | 2:55 |
| 15 | Ramona | Alfred Sällik & The Murphy Band | 3:08 |
| 16 | Ära noruta | Aarne Viisimaa ja orkester Bellaccord | 2:41 |
| 17 | Mu kevad | Ants Eskola ja orkester Priit Veebeli juhatusel | 2:48 |
| 18 | Kui nutab viiul | Artur Rinne ja orkester | 2:52 |
| 19 | Anna andeks | Aleksander Arder ja orkester Bellaccord | 3:10 |
| 20 | Vaiksel haljal aasal | Agu Lüüdik, Riina Reinik ja orkester Bellaccord | 3:08 |
| 21 | Paula, sul on poisipea | Ants Eskola ja orkester | 2:53 |