| # | Title | Artist | Length |
|---|
| 1 | Aquarela do Brasil | Tim Maia | 3:59 |
| 2 | Prá Machucar Meu Coração | Edu Lobo & Antonio Carlos Jobim | 4:15 |
| 3 | Rio de Janeiro | João Bosco | 2:56 |
| 4 | Caboca | Elba Ramalho & Oswaldinho | 6:23 |
| 5 | Morena Boca de Ouro | Leny Andrade | 4:43 |
| 6 | Os Quindins de Iaiá | Dominguinhos | 3:59 |
| 7 | Ocultei | Emílio Santiago | 3:38 |
| 8 | Vamos Deixar de Intimidade | Zé Renato e Marco Pereira | 2:28 |
| 9 | Rancho das Namoradas | Carlos Lyra | 3:17 |
| 10 | Tu Qué Tomá Meu Home | Marília Barbosa e Nó em Pingo D'Água | 4:29 |
| 11 | Falta Um Zero no Meu Ordenado | Jards Macalé | 2:27 |
| 12 | De Qualquer Maneira | Moreira da Silva | 3:40 |
| 13 | Quando Eu Penso na Bahia | Sílvio Caldas e Aurora Miranda | 3:32 |
| 14 | Brasil Moreno | Os Cariocas | 2:56 |
| 15 | Eu Dei | Marlene e Garganta Profunda | 3:00 |
