| # | 标题 | 长度 |
|---|
| 1 | Orange Blossom Special | 3:09 |
| 2 | The Long Black Veil | 3:09 |
| 3 | It Ain’t Me Babe | 3:07 |
| 4 | The Wall | 2:13 |
| 5 | Don’t Think Twice, It’s All Right- 翻唱录音的作品:
- Don’t Think Twice, It’s All Right
- 作词:
- Bob Dylan （于 1962）
- 作曲:
- [traditional] （于 1962） 和 Bob Dylan （于 1962）
- 编曲:
- Paul Clayton （于 1962） 和 Bruce Langhorne （于 1962）
- 出版商:
- Budde Musikverlag, Neue Welt Musikverlag, Sony/ATV Music Publishing (UK) Ltd., Warner Bros. Music, Warner Bros., Inc., Witmark & Sons Essex Music, Warner/Chappell （从 1963 到 1991）, Warner Bros.-Seven Arts Records, Inc. （于 1965） 和 Special Rider Music （从 1991 至今）
- version of:
- Who’s Gonna Buy You Ribbons (When I’m Gone)
| 3:00 |
| 6 | You Wild Colorado | 1:49 |
| 7 | Mama, You Been on My Mind | 3:06 |
| 8 | When It’s Springtime in Alaska (It’s Forty Below) | 2:39 |
| 9 | All of God’s Children Ain’t Free | 2:15 |
| 10 | Danny Boy | 5:11 |
| 11 | Wildwood Flower | 2:14 |
| 12 | Amen | 2:06 |
