| # | Title | Length |
|---|
| 1 | Now | 3:52 |
| 2 | Sailing on the Tide | 4:24 |
| 3 | You’re Enough | 3:48 |
| 4 | Make Believe It’s Your First Time | 4:09 |
| 5 | Two Lives | 4:34 |
| 6 | At the End of a Song | 3:40 |
| 7 | Ordinary Fool- bass guitar [bass]:
- Chuck Del'Monico
- drums (drum set) [drums]:
- Ron Tutt
- flute:
- Sheridon Stokes
- harp:
- Gayle Levant
- keyboard [keyboards]:
- Richard Carpenter
- tenor saxophone [tenor sax]:
- John Phillips
- lead vocals:
- Karen Carpenter
- arranger:
- Richard Carpenter
- cover recording of:
- Ordinary Fool
- lyricist and composer:
- Paul Williams
- publisher:
- Almo Music Corp., Hobbitron Enterprises inc. and Sunset Squid Music
- sub-publisher:
- Rondor Music (France), Universal Music Publishing France, シンコーミュージック・エンタテイメント, ヤマハミュージックEH(CM), ユニバーサル・ミュージック・パブリッシング Synch事業部, ユニバーサル・ミュージック・パブリッシング合同会社, ワーナー・チャペル音楽出版 株式会社 Synch事業部, フジパシフィック音楽出版 (until 2014-12-31), ヤマハミュージックパブリッシング (until 2017-03-31), フジパシフィックミュージック (from 2015-01-01 to present) and ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス (from 2017-04-01 to present)
- part of:
- Bugsy Malone
| 3:42 |
| 8 | Prime Time Love | 3:12 |
| 9 | Your Baby Doesn’t Love You Anymore | 3:51 |
| 10 | Look to Your Dreams | 5:14 |
