| # | Title | Artist | Length |
|---|
| 1 | Minha saudade | João Donato | 3:07 |
| 2 | Menina feia | Lúcio Alves | 2:01 |
| 3 | Vou the contra (Wave) | Os Cariocas | 2:09 |
| 4 | The Blues Walk | Os Cobras | 3:23 |
| 5 | Samba de uma nota só | Sylvia Telles | 2:17 |
| 6 | O pato | João Gilberto | 2:21 |
| 7 | Canção que morre no ar | Carlos Lyra | 2:12 |
| 8 | O amor que acabou | Maysa | 1:18 |
| 9 | Saudade da bahia | Baden Powell | 2:24 |
| 10 | Olhou pra mim | Dóris Monteiro | 2:06 |
| 11 | Chega de saudade | Antonio Carlos Jobim | 3:50 |
| 12 | Esse sue olhar / Só em teus braços | Lúcio Alves | 2:18 |
| 13 | Você | Dick Farney | 2:28 |
| 14 | Nega dina | Nara Leão | 1:37 |
| 15 | Tamba | Tamba Trio | 2:41 |
| 16 | La vie en rose | Gary McFarland | 2:05 |
| 17 | Photography | Astrud Gilberto | 2:10 |
| 18 | Tim dom dom | Jorge Ben | 2:21 |
| 19 | Apelo | Quarteto em Cy | 2:55 |
| 20 | Tem dó | Rio 65 Trio | 4:41 |
| 21 | Tristeza de nós dois | Emílio Santiago | 2:54 |
| 22 | E nada mais | Os Gatos | 3:10 |
| 23 | Pra dizer adeus | Antonio Carlos Jobim | 4:41 |
| 24 | The Frog | Sérgio Mendes & Brasil ’66 | 2:41 |
| 25 | Maria ninguém | Brigitte Bardot | 2:39 |
| 26 | Coisa No.8 (Navegação) | Moacir Santos | 2:19 |
| 27 | O barquinho | Nara Leão | 3:08 |
| 28 | Vê | Os Cariocas | 2:05 |
| 29 | Céu e mar | Joyce & Johnny Alf | 2:59 |
