| # | 标题 | 艺人 | 长度 |
|---|
| 1 | （第20回）開会宣言 | [dialogue] | 0:10 |
| 2 | 池袋の夜 | 青江三奈 | 3:37 |
| 3 | （第20回）宮田総合司会 審査委員紹介 | [dialogue] | 0:40 |
| 4 | 君がすべてさ | 千昌夫 | 3:33 |
| 5 | （第20回）宮田総合司会 いしだあゆみ紹介 | [dialogue] | 0:25 |
| 6 | ブルーライト・ヨコハマ | いしだあゆみ | 3:04 |
| 7 | 人形の家 | 弘田三枝子 | 3:17 |
| 8 | （第20回）宮田総合司会 内山田洋とクール・ファイブ紹介 | [dialogue] | 0:13 |
| 9 | 長崎は今日も雨だった | 内山田洋とクール・ファイブ | 4:05 |
| 10 | 恋泥棒 | 奥村チヨ | 3:12 |
| 11 | 夜明けのスキャット | 由紀さおり | 3:08 |
| 12 | グッド・ナイト・ベイビー | ザ・キングトーンズ | 3:18 |
| 13 | 禁じられた恋 | 森山良子 | 4:06 |
| 14 | すみだ川 | 島倉千代子 | 4:09 |
| 15 | 君は心の妻だから | 鶴岡雅義と東京ロマンチカ | 4:19 |
| 16 | みんな夢の中 | 高田恭子 | 3:15 |
| 17 | 今は倖せかい | 佐川満男 | 4:06 |
| 18 | いいじゃないの幸せならば | 佐良直美 | 3:31 |
| 19 | 加賀の女 | 北島三郎 | 3:46 |
| 20 | 雲にのりたい | 黛ジュン | 2:57 |
| 21 | （第20回）宮田総合司会 越路吹雪紹介 | [dialogue] | 0:31 |
| 22 | 愛の讃歌 | 越路吹雪 | 3:36 |
| 23 | （第20回）宮田総合司会 三波春夫紹介 | [dialogue] | 0:11 |
| 24 | 大利根無情 | 三波春夫 | 3:50 |
| 25 | はるみの三度笠 | 都はるみ | 3:31 |
| 26 | 港町ブルース | 森進一 | 4:11 |
| 27 | （第20回）審査結果発表 | [dialogue] | 0:42 |
