| # | Title | Artist | Length |
|---|
| 1 | Haiti | Caetano Veloso & Gilberto Gil | 4:18 |
| 2 | Cinema Novo | Caetano Veloso & Gilberto Gil | 4:14 |
| 3 | Nossa Gente (Avisa Lá) | Caetano Veloso & Gilberto Gil | 2:54 |
| 4 | Rap Popcreto | Caetano Veloso & Gilberto Gil | 1:58 |
| 5 | Wait Until Tomorrow | Caetano Veloso & Gilberto Gil | 3:25 |
| 6 | Tradição- recording engineer:
- Mauro Bianchi, Eduardo Chermont, Paulo Junqueiro, Liminha, Marcelao, Antoine Midani and Vitor Farias
- producer:
- Gilberto Gil, Liminha and Caetano Veloso
- mixer:
- Liminha and Vitor Farias
- editor:
- Ricardo Garcia
- alto saxophone:
- Zé Carlos
- baritone saxophone:
- Leo Gandelman
- flugelhorn:
- Bidinho and Marcio Montarroyos
- frame drum, percussion, surdo and timbales:
- Carlinhos Brown
- guitar:
- Nico Assunção and Gilberto Gil
- tenor saxophone:
- Raul Mascarenhas
- trombone:
- Serginho Trombone
- vocals:
- Gilberto Gil and Caetano Veloso
- brass arranger:
- Gilberto Gil, Liminha, Serginho Trombone and Caetano Veloso
- recording of:
- Tradicão
- lyricist and composer:
- Gilberto Gil
| Caetano Veloso & Gilberto Gil | 5:53 |
| 7 | As Coisas | Caetano Veloso & Gilberto Gil | 2:38 |
| 8 | Aboio | Caetano Veloso & Gilberto Gil | 1:32 |
| 9 | Dada | Caetano Veloso & Gilberto Gil | 3:00 |
| 10 | Cada Macaco No Seu Galho (Cho Chuá) | Caetano Veloso & Gilberto Gil | 3:21 |
| 11 | Baião Atemporal | Caetano Veloso & Gilberto Gil | 3:40 |
| 12 | Desde Que o Samba é Samba | Caetano Veloso & Gilberto Gil | 5:12 |